7月9日上午消息,小米集團(tuán)在香港證券交易所正式掛牌上市,股票代碼為“01810”,開(kāi)盤(pán)價(jià)16.6港元,較17港元的發(fā)行價(jià)下跌2.35%,慘遭破發(fā)。按開(kāi)盤(pán)價(jià)計(jì)算,小米集團(tuán)市值達(dá)到473.26億美元。
5月3日,小米集團(tuán)正式向香港交易所遞交IPO招股書(shū),聯(lián)席保薦人為中信里昂證券、高盛和摩根士丹利。
更新版招股書(shū)顯示,小米集團(tuán)全球發(fā)售股份2,179,585,000股,以發(fā)行價(jià)每股17港元計(jì)算,整體募資規(guī)模為370.53億港元(約合47.21億美元),市值達(dá)到484.62億美元。
此外,若承銷(xiāo)商行使326,937,000股超額配售權(quán),小米集團(tuán)最高可以募集到426.11億港元(約合54.30億美元)。
雷軍致辭
招股書(shū)顯示,2018年第一季度,小米集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入344.12億元,同比增長(zhǎng)約86%,期間虧損70.27億元,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為33.64億元。
其中,智能手機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入232.39億元,占總收入67.5%,IOT與生活消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入76.97億元,占總收入22.5%,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入32.31億元占總收入9.4%。
截至小米上市前,小米公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO雷軍持股31.41%,聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁林斌持股13.33%,聯(lián)合創(chuàng)始人、品牌戰(zhàn)略官黎萬(wàn)強(qiáng)持股3.24%。聯(lián)合創(chuàng)始人、高級(jí)副總裁洪鋒持股3.22%,聯(lián)合創(chuàng)始人、高級(jí)副總裁劉德1.55%,聯(lián)合創(chuàng)始人、高級(jí)副總裁王川持股1.11%,順為資本CEO許達(dá)來(lái)持股2.93%。
此前離職的聯(lián)合創(chuàng)始人、原戰(zhàn)略副總裁黃江吉持股3.24%,聯(lián)合創(chuàng)始人、原首席科學(xué)家周光平持股1.43%。另外,小米多輪投資方晨興資本持股17.19%,其他投資者共計(jì)持股21.34%。
假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán)及根據(jù)首次公開(kāi)發(fā)售前雇員購(gòu)股權(quán)計(jì)劃授出的購(gòu)股權(quán),上市后,雷軍的總持股量將占已發(fā)行股本約29.40%,并將持有投票權(quán)約54.74%。
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