2020年伊始，存儲(chǔ)芯片行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張運(yùn)動(dòng)再度掀起。
近日有韓媒報(bào)道稱，三星電子計(jì)劃在今年投入17萬(wàn)億韓元(約合1017億元人民幣)，對(duì)位于韓國(guó)平澤和中國(guó)西安兩地的芯片工廠進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充。1月9日，三星中國(guó)相關(guān)人士對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者回應(yīng)稱，上述報(bào)道中提到的投資金額不對(duì)。但該人士同時(shí)表示，目前還沒有更多的信息可以提供。
作為全球最大的存儲(chǔ)芯片廠商，三星電子的一舉一動(dòng)成為外界觀察存儲(chǔ)芯片行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。而聚焦三星自身，高峰時(shí)期這枚小小的芯片曾為三星電子貢獻(xiàn)近八成營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。但1月8日三星電子發(fā)布的2019年四季度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)也宣告，伴隨著存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的持續(xù)低迷，其已經(jīng)走過連續(xù)五個(gè)下滑季。
而轉(zhuǎn)折，或許就在已經(jīng)到來的2020年。
產(chǎn)能擴(kuò)張
三星在2020年或?qū)⒂袃勺碌男酒S投產(chǎn)。
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月7日，三星電子半導(dǎo)體業(yè)務(wù)副董事長(zhǎng)金基南(Kim Ki-nam)在CES間的發(fā)言中表示，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，這使得三星電子必須仔細(xì)考慮其位于韓國(guó)平澤的第二家內(nèi)存芯片工廠的啟動(dòng)時(shí)間。而韓媒則在報(bào)道中稱，平澤二期工廠計(jì)劃在2020年上半年進(jìn)行設(shè)備安裝，下半年投入生產(chǎn)。
另一家預(yù)計(jì)今年將會(huì)投產(chǎn)的芯片工廠是三星西安二期工廠的第一階段。公開資料顯示，三星西安二期工廠的第一階段投資約70億美元，預(yù)計(jì)在2020年3月竣工投產(chǎn)。去年12月，三星電子還宣布西安工廠二期第二階段80億美元投資正式啟動(dòng)，據(jù)悉，這一工廠計(jì)劃在2021年下半年竣工。
上述韓媒報(bào)道稱，三星在平澤二期工廠計(jì)劃每月投產(chǎn)3萬(wàn)片DRAM內(nèi)存芯片。此外在平澤一期工廠還會(huì)增加每月2萬(wàn)片的DRAM內(nèi)存芯片產(chǎn)能。而在西安二期工廠的一期階段，三星則計(jì)劃每月生產(chǎn)6.5萬(wàn)片NAND閃存芯片。但三星中國(guó)方面并沒有對(duì)上述產(chǎn)能數(shù)字進(jìn)行確認(rèn)。
在三星開啟產(chǎn)能擴(kuò)張背后，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)被認(rèn)為將在2020年復(fù)蘇。集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)認(rèn)為DRAM內(nèi)存價(jià)格有望自今年1月起逐步回升。其去年12月26日發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，主要用于PC的DDR4 8GB內(nèi)存的平均現(xiàn)貨價(jià)格在12月5日跌至2.73美元的低點(diǎn)后，已經(jīng)上漲為3.03美元。
IHS半導(dǎo)體行業(yè)首席分析師何暉還告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，NAND閃存芯片在2019年下滑幅度更大，因此價(jià)格也最先開始回升。她同樣認(rèn)為存儲(chǔ)芯片價(jià)格在2020年會(huì)有所回升，但“大約每季度不會(huì)超過10%”。
除了5G被認(rèn)為將帶動(dòng)大容量存儲(chǔ)芯片的需求外，何暉還對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，超算、云存儲(chǔ)等技術(shù)的發(fā)展也帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲。此外，她還認(rèn)為近年來由于價(jià)格走低，存儲(chǔ)芯片廠商都放緩了資本投入，“庫(kù)存已經(jīng)消耗的差不多了”。
此外還有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者分析稱，芯片廠商頻發(fā)的斷電、火災(zāi)等事故也會(huì)抑制芯片產(chǎn)能，有利于提升芯片價(jià)格。近日，除了三星位于韓國(guó)的華城工廠發(fā)生1分鐘斷電事故外，東芝鎧俠(KIOXIA)的日本工廠還于1月7日發(fā)生火災(zāi)。
重回增長(zhǎng)?
三星是存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的第一大廠商。
DRAMeXchange的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度三星在NAND閃存市場(chǎng)占據(jù)33.5%的市場(chǎng)份額排名第一。雖然略低于上一季度，但仍是第二名KIOXIA的近兩倍。而在當(dāng)期DRAM內(nèi)存市場(chǎng)，三星同樣以46.1%的份額排名第一，比上一季度略高0.4%。SK海力士和美光則分別以28.6%和19.9%的份額緊隨其后。
因此從行業(yè)角度來看，三星的產(chǎn)能擴(kuò)張具有風(fēng)向標(biāo)意義。何暉也對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，三星在歷次芯片價(jià)格上漲周期中都帶頭擴(kuò)充產(chǎn)能。她認(rèn)為其他存儲(chǔ)芯片廠商后續(xù)也會(huì)跟進(jìn)。公開資料顯示，KIOXIA在日本巖手縣北上市的K1工廠將在今年投入運(yùn)營(yíng)。此外，SK海力士位于韓國(guó)利川的M16工廠也將在2020年完工。
另一方面，芯片業(yè)務(wù)對(duì)三星自身也意義重大。
在2018年四季度開啟下滑曲線前，三星電子在當(dāng)年第三季度剛以154億美元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)創(chuàng)下歷史新高，同比增長(zhǎng)近21%。其中，芯片業(yè)務(wù)僅占整體營(yíng)收近40%，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)卻占到了整體的78%。
但行業(yè)繁榮時(shí)期的高產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的還有高庫(kù)存危機(jī)。IHS手機(jī)市場(chǎng)高級(jí)分析師李懷斌此前曾對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，據(jù)他了解存儲(chǔ)芯片的價(jià)格在2019年平均出現(xiàn)了40%-50%的跌幅。何暉也表示，2019年存儲(chǔ)芯片價(jià)格的下跌幅度約有50%。
同樣被“腰斬”的，還有三星電子的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。財(cái)報(bào)顯示，2019年一季度，三星電子6.23萬(wàn)億韓元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少60.2%。隨后的二季度和三季度，這一降幅則均維持在約56%的水準(zhǔn)。其中三星芯片業(yè)務(wù)在當(dāng)年第三季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3.05萬(wàn)億韓元，僅占當(dāng)期三星整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的近40%。
1月8日，三星電子披露了2019年第四季度業(yè)績(jī)快報(bào)。三星預(yù)計(jì)其當(dāng)期營(yíng)收為59萬(wàn)億韓元，同比下降約0.5%。但7.1萬(wàn)億韓元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，同比下降34%。這已經(jīng)是三星的第五個(gè)連續(xù)下滑季。
這份財(cái)報(bào)帶來的一個(gè)壞消息是，以此粗略計(jì)算三星電子2019年全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)約為27.71萬(wàn)億韓元，同比下降約52%，創(chuàng)下2015年以來的新低。但這份財(cái)報(bào)也帶來一個(gè)好消息：相比2019年前三個(gè)季度，三星電子營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的下滑幅度已經(jīng)收窄。
但金基南在上述1月7日的發(fā)言中提到芯片市場(chǎng)復(fù)蘇時(shí)也表態(tài)謹(jǐn)慎稱：“不過，很難預(yù)測(cè)市場(chǎng)會(huì)復(fù)蘇多少，也很難預(yù)測(cè)哪些因素會(huì)起作用。”而隨著諸多芯片工廠將要投入使用，2020年的芯片市場(chǎng)會(huì)像外界預(yù)測(cè)的那樣樂觀嗎?(盧曉)
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