中小尺寸OLED市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)度很大程度上要看蘋(píng)果iPhone對(duì)OLED的采用情況。從年初到現(xiàn)在，供應(yīng)鏈頻繁傳出蘋(píng)果手機(jī)OLED面板訂單減少的消息，對(duì)OLED供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。中國(guó)正處在投資中小尺寸OLED的關(guān)鍵時(shí)期，多條產(chǎn)線已經(jīng)投了下去。蘋(píng)果的風(fēng)向驟轉(zhuǎn)是否意味著中國(guó)中小尺寸OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)退兩難?
再現(xiàn)蘋(píng)果“OLED效應(yīng)”
蘋(píng)果手機(jī)減少OLED面板訂單的消息并沒(méi)有得到蘋(píng)果官方的正面回應(yīng)，但多個(gè)渠道消息顯示，訂單減少與iPhone X銷(xiāo)量不及預(yù)期直接相關(guān)。日前，Strategy Analytics 最新發(fā)布的全球智能手機(jī)跟蹤報(bào)告顯示，iPhone X自2017年11月正式上市以來(lái)，蘋(píng)果已經(jīng)在全球范圍內(nèi)出貨了近5000萬(wàn)部。由于蘋(píng)果在2017年發(fā)布的新機(jī)里面僅有iPhone X是首次采用OLED面板，而且三星是蘋(píng)果手機(jī)唯一OLED供貨商，群智咨詢?cè)谌ツ昴瓿跸蛲饨绫硎荆?017年蘋(píng)果手機(jī)OLED面板需求總量約為8000萬(wàn)片。由此看出，iPhone X的銷(xiāo)量不及蘋(píng)果當(dāng)初下的訂單預(yù)期那么高。另?yè)?jù)供應(yīng)鏈和分析人士的最新消息看，蘋(píng)果為2018年新款iPhone采購(gòu)的OLED屏總量約為5000~5500萬(wàn)片，已少于2017年的訂單量。
外媒報(bào)道顯示，由于iPhone X銷(xiāo)量低迷，三星OLED工廠開(kāi)工率不足。韓國(guó)媒體《The Investor》網(wǎng)站在今年1月份報(bào)道稱(chēng)，三星A3工廠運(yùn)轉(zhuǎn)率較上年同期降低了10%。兩個(gè)月之后英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，三星OLED工廠目前的開(kāi)工率僅為50~56%。
《中國(guó)電子報(bào)》記者了解到，三星生產(chǎn)中小尺寸OLED面板的工廠包括A1、A2、A3和A4。目前，A3工廠向蘋(píng)果提供手機(jī)OLED屏幕，月產(chǎn)能13.5萬(wàn)片。同時(shí)，外界盛傳三星還在規(guī)劃一條新的第6代AMOLED生產(chǎn)線A5，由L7-1液晶面板廠改良而來(lái)，規(guī)劃月產(chǎn)能為A3的2倍，但是由于OLED市場(chǎng)不如預(yù)期，三星已經(jīng)暫緩A5工廠的投資進(jìn)度。
三星A3工廠如果滿產(chǎn)一年可生產(chǎn)162萬(wàn)片AMOLED基板玻璃(1850mm×1500mm)，每片經(jīng)濟(jì)切割273片6英寸全面屏手機(jī)面板。以三星目前80%的良率計(jì)算，A3工廠年出貨6英寸全面屏OLED手機(jī)面板3.54億片，其中預(yù)計(jì)蘋(píng)果手機(jī)可拿到2.75億片的貨源。這對(duì)于蘋(píng)果手機(jī)目前年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售2.3億部的總量來(lái)說(shuō)綽綽有余，何況蘋(píng)果手機(jī)中僅有約1/3配備的是OLED屏。而現(xiàn)在的情況是，由于iPhone X銷(xiāo)量不足，2018年的新款訂單大約僅為5500萬(wàn)片AMOLED面板。稍微計(jì)算一下便知，三星A3工廠產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，開(kāi)工率自然會(huì)不足。
此外，外界盛傳三星OLED投資計(jì)劃在延緩。據(jù)韓國(guó)媒體《ET News》報(bào)道，三星在今年年底會(huì)對(duì)A5工廠進(jìn)行少部分設(shè)備投資，但是關(guān)鍵設(shè)備至今未提上日程。A4工廠啟用之后，也至今沒(méi)有明確量產(chǎn)日期。
中國(guó)企業(yè)有機(jī)會(huì)拿到蒸鍍機(jī)
蘋(píng)果手機(jī)AMOLED訂單減少引起連鎖反應(yīng)。除了三星開(kāi)工率不足、暫停投資外，LGD也延緩了投資計(jì)劃。
2017年年底，業(yè)界盛傳LGD準(zhǔn)備延緩購(gòu)進(jìn)E6產(chǎn)線第3期的中小尺寸AMOLED生產(chǎn)設(shè)備，其中包括去年“有錢(qián)難購(gòu)得”的日本Canon Tokki的有機(jī)材料蒸鍍機(jī)。LGD E6產(chǎn)線3期正是蘋(píng)果的御用生產(chǎn)線，目的是分散三星作為手機(jī)OLED面板唯一供貨商的風(fēng)險(xiǎn)。LGD延緩采購(gòu)Tokki蒸鍍機(jī)，業(yè)內(nèi)紛紛猜測(cè)是蘋(píng)果手機(jī)的訂單需求縮小所致。
而在前幾日，業(yè)內(nèi)又傳出消息，由于機(jī)臺(tái)制程和違約金問(wèn)題，LGD與Canon Tokki協(xié)商未果，最后LGD還是照原訂計(jì)劃完成采購(gòu)。但除蒸鍍機(jī)外，其他機(jī)臺(tái)采購(gòu)全面暫停。據(jù)韓國(guó)媒體《ET News》報(bào)道，由于韓國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)投資動(dòng)力不足，Canon Tokki準(zhǔn)備將2018年規(guī)劃出貨的10臺(tái)蒸鍍機(jī)推銷(xiāo)給中國(guó)大陸廠商，除了規(guī)劃的另外1臺(tái)已經(jīng)賣(mài)給LGD的之外。
群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，原來(lái)預(yù)計(jì)今年大部分Canon Tokki蒸鍍機(jī)優(yōu)先出售給三星，剩下的部分才能輪到中國(guó)廠商。不過(guò)由于三星的擴(kuò)充計(jì)劃暫?；蚍啪彛瑢?duì)設(shè)備的需求減少，這對(duì)中國(guó)面板廠來(lái)說(shuō)反而是個(gè)機(jī)會(huì)。今年Tokki設(shè)備不像之前那么難拿到，未來(lái)Tokki設(shè)備在中國(guó)面板廠的普及度會(huì)越來(lái)越高。
據(jù)了解，蒸鍍機(jī)的品質(zhì)關(guān)乎AMOLED面板的良率。Tokki蒸鍍機(jī)是公認(rèn)的中小尺寸AMOLED面板蒸鍍工藝中量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)最成熟的設(shè)備，前幾年的年產(chǎn)能僅有四五臺(tái)，慢慢提升到2017年的11臺(tái)。三星在2年前獨(dú)家買(mǎi)斷Tokki蒸鍍機(jī)，2017年Canon Tokki擴(kuò)產(chǎn)，LGD、京東方、夏普才拿到少量貨源，其他面板廠則是一臺(tái)難求。
而且，三星A3工廠采用Tokki蒸鍍機(jī)，經(jīng)過(guò)多年的設(shè)備調(diào)配和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，AMOLED面板良率據(jù)稱(chēng)已經(jīng)超過(guò)80%。京東方成都六代中小尺寸柔性O(shè)LED生產(chǎn)線(B7)采用Tokki蒸鍍機(jī)，去年10月量產(chǎn)。京東方顯示和傳感器件事業(yè)群首席執(zhí)行官高文寶對(duì)外透露，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的良率爬坡，到今年3月份時(shí)，OLED綜合良率已經(jīng)爬升到65%。
值得注意的是，京東方B7工廠關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和材料大部分與三星A3工廠一致，除了Tokki蒸鍍機(jī)，還有蒸鍍制程的關(guān)鍵部件金屬掩膜板FMM(與柔性O(shè)LED面板分辨率直接相關(guān))，也是購(gòu)買(mǎi)的與三星一樣的廠家產(chǎn)品。從京東方對(duì)三星的追隨路線可以看出，在關(guān)鍵設(shè)備和材料方面京東方不會(huì)冒任何風(fēng)險(xiǎn)，如果OLED量產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題，那就從技術(shù)和人員團(tuán)隊(duì)上找原因。這也側(cè)面印證，在高風(fēng)險(xiǎn)的AMOLED領(lǐng)域，獲取量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)最成熟的設(shè)備是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的有力保證。
如果三星的擴(kuò)充計(jì)劃不是因?yàn)樘O(píng)果訂單的減少而暫?；蚍啪?，那么未來(lái)幾年三星還將拿到多臺(tái)Tokki蒸鍍機(jī)才能滿足生產(chǎn)需求。一臺(tái)Tokki蒸鍍機(jī)可滿足六代AMOLED產(chǎn)線1.5萬(wàn)片基板的月產(chǎn)能。比如，三星A5工廠規(guī)劃3年后月產(chǎn)能18萬(wàn)~27萬(wàn)片，A4工廠規(guī)劃3年后月產(chǎn)能9萬(wàn)~13.5萬(wàn)片，未來(lái)3年三星每年至少需要購(gòu)進(jìn)6臺(tái)Tokki蒸鍍機(jī)。如果三星按計(jì)劃行使優(yōu)先采購(gòu)權(quán)，LGD又跟進(jìn)購(gòu)買(mǎi)Tokki蒸鍍機(jī)，那么中國(guó)面板廠的機(jī)會(huì)將會(huì)更小。而現(xiàn)在由于三星暫停A4、A5擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，中國(guó)面板廠才有了更多機(jī)會(huì)。
近幾年，中國(guó)投資中小尺寸OLED產(chǎn)線的就有京東方、和輝光電、天馬、國(guó)顯光電、華星光電、信利、維信諾、柔宇等近10家面板廠。綜合群智咨詢和中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，目前量產(chǎn)的僅有京東方B7、天馬上海5.5代線、和輝光電上海4.5代線、國(guó)顯光電昆山5.5代線。在建的有華星光電武漢6代線、京東方綿陽(yáng)6代線、京東方重慶6代線、天馬武漢6代線、和輝光電上海6代線、固安云谷6代線和柔宇深圳5.5代線。剛性O(shè)LED屏的良率可達(dá)80%以上，而柔性O(shè)LED屏良率則是各家的秘密。天馬上海5.5代線的產(chǎn)能偏低，良率不高，基本上還處于量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的摸索中。僅有京東方對(duì)外公布了B7的良率。在這么多中國(guó)大陸面板廠中，也僅有京東方已經(jīng)購(gòu)進(jìn)了Tokki蒸鍍機(jī)。
良率提升一方面和企業(yè)的技術(shù)、人員能力有關(guān)，另一方面和關(guān)鍵設(shè)備也十分相關(guān)。李亞琴認(rèn)為，Tokki設(shè)備的使用將增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)面板廠的競(jìng)爭(zhēng)力并縮小與三星的差距，對(duì)導(dǎo)入包括蘋(píng)果在內(nèi)的重點(diǎn)客戶供應(yīng)鏈也將有很大的幫助。如果不出意外，李亞琴透露，今年和未來(lái)幾年，京東方、國(guó)顯光電和華星光電都有機(jī)會(huì)拿到Tokki蒸鍍機(jī)。
中國(guó)面板廠還需積累核心生產(chǎn)力
拿到Tokki蒸鍍機(jī)有助于中國(guó)面板廠提升柔性O(shè)LED屏良率。然而，隨著蘋(píng)果手機(jī)對(duì)OLED屏訂單的減少，手機(jī)OLED面板市場(chǎng)前景堪憂，中國(guó)面板廠還有必要如此積極地跟進(jìn)柔性O(shè)LED面板的投資嗎?
其一，智能手機(jī)采用柔性O(shè)LED屏是大趨勢(shì)，其比例將逐年上升。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，未來(lái)幾年，柔性產(chǎn)品需求將持續(xù)上升，至2022年將占中小尺寸半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)需求的68.9%。根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Fuji Chimera Research估計(jì)，智能手機(jī)用OLED面板與LCD面板將在2019年面臨交叉點(diǎn)，屆時(shí)手機(jī)OLED面板市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)LCD面板。還有預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球出貨的智能手機(jī)中將有33%采用OLED屏，而到2020市場(chǎng)滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到54%。如果以2017年全球智能手機(jī)出貨15億部的基數(shù)且未來(lái)幾年不增長(zhǎng)來(lái)計(jì)算，2018年全球智能手機(jī)采用OLED屏的數(shù)量將達(dá)4.95億片。而2018年全球能量產(chǎn)柔性O(shè)LED屏的面板廠只有三星、LGD、京東方、國(guó)顯光電少數(shù)幾家。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，柔性AMOLED屏需求是持續(xù)上升的。
其二，更多廠商進(jìn)入手機(jī)柔性O(shè)LED面板市場(chǎng)，將加速OLED手機(jī)的普及。目前三星在手機(jī)OLED面板市場(chǎng)占據(jù)的份額超過(guò)90%，其次是LGD的份額，超過(guò)了5%。由于三星的高度壟斷地位，三星柔性O(shè)LED中小尺寸面板的售價(jià)居高不下。在蘋(píng)果手機(jī)中，一塊OLED屏的成本比LCD屏的多了一倍。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，也是由于三星OLED屏售價(jià)較高，因此iPhone X定價(jià)較高，銷(xiāo)量不如預(yù)期。如果有更多面板廠競(jìng)爭(zhēng)中小尺寸柔性O(shè)LED屏市場(chǎng)，一旦生產(chǎn)上了規(guī)模，成本將很快降下來(lái)，OLED手機(jī)的普及速度也會(huì)加快。而且，消息人士向記者透露，京東方B7工廠生產(chǎn)的柔性O(shè)LED屏報(bào)價(jià)相對(duì)三星的要少30%。
其三，柔性O(shè)LED顯示是全球顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。中國(guó)面板廠積極進(jìn)入柔性O(shè)LED顯示市場(chǎng)，與世界領(lǐng)先企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技，爭(zhēng)奪更大的市場(chǎng)份額，提升產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)，是我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)必須布下的局。由于蘋(píng)果訂單減少，中國(guó)廠商意外獲得更多購(gòu)進(jìn)Tokki蒸鍍機(jī)的機(jī)會(huì)，對(duì)提升手機(jī)OLED面板良率有很大幫助。
不過(guò)，中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)、賽迪智庫(kù)研究員耿怡告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，良率除了與蒸鍍機(jī)有關(guān)，還和很多工藝參數(shù)有關(guān)。李亞琴表示，OLED產(chǎn)業(yè)是復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，除了設(shè)備本身，相應(yīng)的調(diào)配能力和工程技術(shù)也非常重要。三星的良率高，與其十分了解Tokki設(shè)備、并進(jìn)行了大幅度的修改和優(yōu)化有關(guān)。中國(guó)面板廠要想有扎實(shí)、穩(wěn)健的發(fā)展，除設(shè)備外，還需要花大量精力根據(jù)產(chǎn)線特點(diǎn)對(duì)設(shè)備、材料進(jìn)行研究，積累屬于自己的核心生產(chǎn)力。
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