2020年初，新冠肺炎疫情在全球暴發(fā)，美國(guó)政府對(duì)疫情防控不力，導(dǎo)致美國(guó)5G發(fā)展受到嚴(yán)重影響。在新冠肺炎疫情不斷在美國(guó)全國(guó)蔓延的大背景下，市場(chǎng)的供需關(guān)系發(fā)生了巨大變化。線上授課、居家辦公、網(wǎng)購(gòu)等模式愈發(fā)普及，電子消費(fèi)品的需求量迅速增多，使得美國(guó)三大移動(dòng)通信公司的無線用戶、智能手機(jī)和寬帶網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)發(fā)展逆勢(shì)上揚(yáng)。
T-Mobile 5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展勢(shì)頭良好
美國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月1日，總部位于華盛頓州貝爾維尤的T-Mobile，擁有美國(guó)最大的5G網(wǎng)絡(luò)，覆蓋8300個(gè)城鎮(zhèn)的2.7億人口，覆蓋面積達(dá)到362.6萬平方公里。T-Mobile第三季度總收入達(dá)到192.72億美元，同比增長(zhǎng)74.2%，超過了市場(chǎng)預(yù)期的182.54億美元。而純利潤(rùn)增長(zhǎng)也達(dá)到了12.5億美元。
T-Mobile在2020年第三季度無線用戶數(shù)突破1億，核心無線通話業(yè)務(wù)超過了AT&T，上升到第二位，具有里程碑意義。報(bào)告稱，2020年第三季度，T-Mobile的無線用戶數(shù)量增加了203.5萬，而去年同期只增加了114萬戶。
截至2020年第三季度，T-Mobile中頻5G已覆蓋400座城市，擁有約3000萬用戶，T-Mobile發(fā)布的計(jì)劃是在2020年底為1億用戶、在1000個(gè)城市和地區(qū)提供中頻5G服務(wù)。T-Mobile的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域廣，超過Verizon和AT&T的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積總和。
疫情造成AT&T收入下降，排名落至第三
2020年10月22日，AT&T公布了2020年第三季度業(yè)績(jī)，總收入423億美元，而去年同期為446億美元。第三季度純利潤(rùn)達(dá)到28.2億美元，利潤(rùn)下降24%，主要原因是受到新冠疫情肺炎的影響，其所有運(yùn)營(yíng)部門的收入都有所下降。AT&T第三季度無線用戶總數(shù)同比增長(zhǎng)了9%，達(dá)到1.767億，包括非手機(jī)設(shè)備和海外用戶。核心手機(jī)電話業(yè)務(wù)(后付費(fèi)和預(yù)付費(fèi)用戶)僅有8030萬戶，使其排名落后于此前收購(gòu)Sprint的T-Mobile和Verizon，降至第三。
2020年第三季度美國(guó)新增無線用戶總數(shù)超過500萬，其中后付費(fèi)用戶數(shù)量增加超100萬，包括64.5萬后付費(fèi)手機(jī)用戶;第三季度預(yù)付費(fèi)用戶新增24.5萬戶，包括預(yù)付費(fèi)手機(jī)用戶13.1萬戶;后付費(fèi)手機(jī)用戶流失率為0.69%，預(yù)付費(fèi)客戶流失率為3%，同比顯著改善。 AT&T光纖網(wǎng)絡(luò)用戶增加了35.7萬戶，重點(diǎn)領(lǐng)域是改善寬帶連接，開發(fā)基于軟件的娛樂，華納傳媒的HBO和HBO Max的訂閱用戶數(shù)量為美國(guó)國(guó)內(nèi)3800萬和全球5700萬戶。AT&T第三季度失去了包括DirecTV在內(nèi)的59萬戶視頻用戶，流失了TV Now的3.7萬用戶。
疫情推動(dòng)Verizon加速向云計(jì)算行業(yè)轉(zhuǎn)移
Verizon 2020年第三季度的總收入為315億美元，較2019年第三季度下降4.1%，純利潤(rùn)為45億美元。Verizon 2020年10月宣布,將用一年時(shí)間啟動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)。此前，Verizon在市場(chǎng)上推出iPhone 12，在第三季度又啟動(dòng)了5G Home服務(wù)，目前已覆蓋8個(gè)城市。
光纖網(wǎng)絡(luò)作為Verizon的核心資產(chǎn)，也是智能邊緣網(wǎng)絡(luò)的核心要素。Verizon第三季度無線用戶數(shù)量為1.203億，核心手機(jī)電話業(yè)務(wù)仍處于老大位置。Verizon第三季度增加了55.3萬戶后付費(fèi)用戶，其中包括28.3萬戶手機(jī)用戶和27萬戶其它用戶(平板電腦和其他連接設(shè)備),預(yù)付費(fèi)用戶增加7.7萬戶,這是幾年來的最佳表現(xiàn)。Verizon公布第三季度寬帶客戶增加11萬戶，新增了Fios Internet 14.4萬用戶，這是五年來的最高水平。Verizon Media總收入為17億美元，同比下降7.4%，但比2020年第2季度增長(zhǎng)21.2%。
在第三季度，Verizon云計(jì)算發(fā)展勢(shì)頭顯著，在新冠肺炎疫情影響下，Verizon加速向云計(jì)算行業(yè)轉(zhuǎn)移。2020年，所有新軟件預(yù)訂中約有一半來自SaaS，而上一年約占三分之一。Verizon的目標(biāo)是在未來三年內(nèi)云收入實(shí)現(xiàn)30%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。SaaS預(yù)訂是云收入增長(zhǎng)的主要指標(biāo)，預(yù)計(jì)2021年云收入增長(zhǎng)將達(dá)到約30%。
美國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商在無線用戶數(shù)的市場(chǎng)份額占比顯示，T-Mobile(包含Sprint)公司占比逐漸上升，AT&T、Verizon公司市場(chǎng)份額在下降。在5G方面,雖然美國(guó)把5G作為國(guó)家戰(zhàn)略,但實(shí)際上5G在美國(guó)的發(fā)展并不理想。例如有關(guān)5G網(wǎng)速,市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Open Signal對(duì)15個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行的研究數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度,美國(guó)的5G無線網(wǎng)速僅為52Mbit/s(按平均下載速度計(jì)算)，位列倒數(shù)第一。美國(guó)5G不單落后于中韓,而且也被原本落后的日本超越。
表1 美國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商在無線用戶數(shù)方面的市場(chǎng)份額比較 (來源：S.O'Dea公司資料)
表2 美國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商2020年第三季度主要項(xiàng)目指標(biāo)
后付費(fèi)用戶數(shù)量多少,是關(guān)乎移動(dòng)公司生存的重要指標(biāo),而其中的后付費(fèi)手機(jī)電話用戶數(shù),尤為重要。美國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商2020年第三季度各項(xiàng)指標(biāo)顯示，在這兩個(gè)方面,2020年第三季度T-Mobile表現(xiàn)最佳。另一方面,在手機(jī)普及率日益飽和的情況下，各公司的無線用戶數(shù)中非手機(jī)用戶占比越來越高。此外，美國(guó)移動(dòng)公司的套餐計(jì)劃中已把平板電腦和可穿戴設(shè)備納入其中。
收購(gòu)Sprint，T-Mobile實(shí)力增強(qiáng)
T-Mobile在2020年第三季度增加了197.9萬戶后付費(fèi)用戶，其中包括67.9萬戶后付費(fèi)手機(jī)電話用戶，在行業(yè)內(nèi)穩(wěn)居領(lǐng)頭羊地位。T-Mobile取得的出色成績(jī)，在未來幾年中仍有許多機(jī)會(huì)和發(fā)展空間，可以繼續(xù)增加新用戶。T-Mobile將有望超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
T-Mobile2020年第三季度的后付費(fèi)手機(jī)電話用戶流失率為0.9%。雖遠(yuǎn)高于AT&T的0.69%和Verizon的0.63%，但是在收購(gòu)Sprint之前的幾個(gè)季度中，T-Mobile的用戶流失率大體與AT&T和Verizon的客戶流失率相近。Sprint的加入影響了T-Mobile的整體客戶流失率。Sprint 2020年第1季度的客戶流失率為1.89%，而T-Mobile為0.86%。隨著T-Mobile將Sprint客戶過渡到其優(yōu)越的網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一品牌也可以穩(wěn)定客戶,必將使客戶流失率下降,這給T-Mobile帶來很大發(fā)展空間。
T-Mobile在5G領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，品牌實(shí)力不斷增強(qiáng)。Sprint和T-Mobile營(yíng)銷商店合并，使T-Mobile具有廣泛的零售實(shí)力，可以更好地與AT&T和Verizon進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，贏得更多用戶。
長(zhǎng)期以來，T-Mobile一直在努力贏得商業(yè)用戶的機(jī)會(huì)。收購(gòu)Sprint后,其零售客戶的市場(chǎng)份額與Verizon接近，但在企業(yè)用戶連接方面,仍與另兩家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有較大差距。企業(yè)用戶的收益比一般個(gè)人用戶高得多。T-Mobile首席執(zhí)行官M(fèi)ike Sievert稱，截至目前，T-Mobile商業(yè)用戶的市場(chǎng)份額占比不到10%。如果T-Mobile能夠使其在企業(yè)和政府連接中的市場(chǎng)份額與其零售連接業(yè)務(wù)相近，那么它將在未來幾年內(nèi),新增數(shù)百萬用戶,獲得更多發(fā)展空間。
業(yè)務(wù)擴(kuò)大與經(jīng)營(yíng)改善，T-Mobile有望向第一邁進(jìn)
T-Mobile在城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)的市場(chǎng)地位歷來落后。在此之前，T-Mobile的頻譜資產(chǎn)都用作建設(shè)密集的網(wǎng)絡(luò)，以滿足人口稠密的大城市部署需求。但是，在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中需要充分利用手中擁有的能夠傳播更長(zhǎng)距離的低頻段頻譜資源。目前，T-Mobile的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋已達(dá)362.6萬平方公里，覆蓋2.7億人口。T-Mobile首席技術(shù)官Neville Ray稱，Verizon的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋約103.6平方公里,不但與AT&T有差距,與T-Mobile的差距更大。這給T-Mobile提供了前所未有的贏得新用戶的好機(jī)會(huì)。
家庭互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)也是T-Mobile近期增加用戶的機(jī)會(huì)。目前該產(chǎn)品主要集中在農(nóng)村地區(qū)推廣。2020年11月，T-Mobile將其覆蓋面擴(kuò)大到450個(gè)城市的2000萬個(gè)家庭。在接下來的幾年中，隨著T-Mobile擴(kuò)大其5G網(wǎng)絡(luò)的容量，它計(jì)劃向約50%的美國(guó)家庭提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。增加家庭互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，有助于T-Mobile吸引并留住用戶。
與AT&T和Verizon相比,目前這兩家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)擁有數(shù)百萬的互聯(lián)網(wǎng)用戶。T-Mobile今后也應(yīng)在這個(gè)領(lǐng)域加強(qiáng)業(yè)務(wù)發(fā)展。T-Mobile也和AT&T和Verizon一樣，非常注重?cái)U(kuò)展和發(fā)展連接的能力，其T-Mobile此前表示，缺乏規(guī)模是其最大的劣勢(shì)，但隨著T-Mobile與Sprint合并，目前擁有與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手規(guī)模相近的客戶群。如果T-Mobile的無線用戶凈增加額繼續(xù)超過其它電信運(yùn)營(yíng)商，那么隨著時(shí)間的推移，T-Mobile有望進(jìn)一步改善營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率和現(xiàn)金流表現(xiàn),向美國(guó)第一的寶座沖刺。
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