近日，眾多汽車企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了2017年年度報告。從年報中可以看出，2017年是車企分化之年， 盡管汽車市場整體環(huán)境不佳，上汽、廣汽、吉利等企業(yè)卻維持了高增長，而長安、長城、江淮、比亞迪等汽車則面臨調(diào)整周期，業(yè)績同比增長停滯甚至下滑嚴(yán)重。其中，上汽集團營業(yè)收入8706.39億元，同比增長15.10%，大幅領(lǐng)先其他企業(yè)，蟬聯(lián)中國車市第一。吉利汽車總營業(yè)收入927.61億元，同比增長73%;凈利潤106.34億元，同比增長108%，表現(xiàn)相當(dāng)出色。
上汽集團：蟬聯(lián)中國第一
上汽集團作為中國汽車企業(yè)的代表，堪稱中國汽車產(chǎn)業(yè)的頭號“種子選手”，合資自主兩翼雙飛，電動化、智能化產(chǎn)業(yè)布局領(lǐng)先行業(yè)，資源優(yōu)勢相對集中。2017年，上汽集團實現(xiàn)整車銷售693萬輛，同比增長6.8%。比總體市場增速高出一倍多，整車出口和海外銷售蟬聯(lián)全國第一。其中乘用車銷售618.8萬輛，同比增長9.2%;商用車銷售74.2萬輛，同比下降9.8%，集團在國內(nèi)市場占有率同比提升0.6個百分點，達(dá)23.2%。
除了銷量增長拉動，上汽集團在產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)優(yōu)化、核心技術(shù)研發(fā)升級、新能源汽車與智能駕駛創(chuàng)新布局、出行生態(tài)建設(shè)、汽車產(chǎn)融結(jié)合深化等方面都取得了進(jìn)展，共同助推其經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步提升。2017年，上汽市場占有率持續(xù)提升達(dá)到23.2%，比去年上升0.6個百分點。營業(yè)總收入邁上新臺階，達(dá)到8706.39億元，同比增長15.10%。股東凈利潤同比增長7.51%。
自主品牌成為上汽增長新引擎。榮威、名爵雙品牌銷量達(dá)52.2萬輛，同比增長62.3%。上汽大通銷量超過7.1萬輛，同比增長54%。2017年上汽新增的44萬輛銷量中，自主品牌新增銷量達(dá)到22.7萬輛，銷量貢獻(xiàn)占比達(dá)到51.6%。
合資企業(yè)繼續(xù)表現(xiàn)強勢。上汽通用五菱年銷量排名全國第一，上汽大眾在乘用車市場年銷量排名全國第一。上汽通過年銷量首次躍上200萬輛。
上汽的產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化。自主品牌互聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)品占比超過40%，新能源汽車全年銷售6.4萬輛，同比增長156%，在中高端市場站穩(wěn)腳跟。上汽有著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)非常羨慕的、豐富的場景，將積極瞄準(zhǔn)汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”發(fā)展趨勢，力求成為2020年技術(shù)和市場全面領(lǐng)先的汽車集團，2025年具有全球競爭力和影響力的出行服務(wù)與產(chǎn)品的綜合供應(yīng)商。
廣汽集團：汽車產(chǎn)銷首次突破200萬輛
日前，廣汽集團正式發(fā)布了2017年年度報告。廣汽集團業(yè)績再創(chuàng)新高，全面超額完成年度任務(wù)目標(biāo)，汽車產(chǎn)銷首次突破200萬輛。其中，產(chǎn)量201.7萬輛，同比增長21.54%;銷量200.1萬輛，同比增長21.27%，相當(dāng)于行業(yè)平均增幅的7倍。市場占有率也升至7%。
具體到旗下企業(yè)，廣汽本田銷售72.3萬輛，同比增長13.2%，增長主要來自冠道;廣汽豐田銷售44.2萬輛，同比增長4.9%;廣汽三菱銷售11.7萬輛，同比增長110%，增長主要來自歐藍(lán)德;廣汽菲克銷售20.5萬輛，同比增長40%，增長主要來自指南者。廣汽自主傳祺品牌銷售了50.9萬輛，同比增長36.7%，增長主要來自GS8。
2017年，廣汽集團連同合營、聯(lián)營公司營業(yè)收入為3397.73億元，同比增長23.21%。歸屬于母公司所有者凈利潤為107.86億元，較上年同期增長71.53%。每股收益1.65元，較上年同期增長68.37%。合資品牌為集團帶來的凈利潤為83.3億元，同比2016年的58.5億元，合資品牌的利潤增長達(dá)42.39%。自主品牌的凈利潤約為24.7億元，對比2016年的4.5億元，廣汽傳祺2017年的凈利潤同比增長了4.49倍。
廣汽集團已連續(xù)5年躋身《財富》世界500強，2017年公司排名提升至238位。未來，廣汽集團將堅持把創(chuàng)新作為發(fā)展的重要驅(qū)動力量。廣汽成立了新能源汽車公司，首次獲得國家科技部重點研發(fā)計劃新能源汽車專項立項三項，而全國僅20項。廣汽(硅谷)研發(fā)中心已正式運營，廣汽智聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園也已正式開工建設(shè)。廣汽集團還積極與華為、騰訊、科大訊飛、中國移動、蔚來等公司在云計算、大數(shù)據(jù)、智能駕駛、新能源、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作。在2018年將挑戰(zhàn)汽車產(chǎn)銷同比增長15%的目標(biāo)。
吉利汽車：凈利潤上升108%
吉利汽車2017財年的財務(wù)表現(xiàn)超過預(yù)期，全年總收益增加73%至927.61億元，實現(xiàn)利潤達(dá)到106.34億元，增長超過108%。喜人業(yè)績的背后是吉利從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展的不斷邁進(jìn)。
在全球市場競爭日趨激烈、國內(nèi)市場緩增長的態(tài)勢下，2017年，吉利汽車實現(xiàn)銷量124.7萬輛，同比增長63%。在乘用車市場占有率達(dá)到5.06%，同比增長1.75%。吉利汽車成功躋身百萬俱樂部，為“2020”戰(zhàn)略目標(biāo)完成奠定了堅實的基礎(chǔ)。2018年，吉利汽車銷量目標(biāo)為158萬輛，同比將增長27%。
浙江吉利控股集團總裁安聰慧表示，吉利汽車將始終堅持以市場為導(dǎo)向、以用戶為中心、以產(chǎn)品為核心的精品車發(fā)展戰(zhàn)略，整合全球資源，不斷尋求轉(zhuǎn)型升級，以遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平的研發(fā)投入驅(qū)動創(chuàng)新。而這些亦是吉利2017年全年業(yè)績增長背后可持續(xù)發(fā)展的不竭動力。
2017年，吉利汽車推出了遠(yuǎn)景X1、遠(yuǎn)景X3、遠(yuǎn)景S1、全新博瑞、全新遠(yuǎn)景等多款全新和改款車型，以“帝豪軍團”“遠(yuǎn)景家族”“博字輩”為核心的產(chǎn)品“家族化”布局蔚然成型。博越、帝豪、帝豪GS、帝豪GL、全新遠(yuǎn)景、遠(yuǎn)景SUV、遠(yuǎn)景X3等六款產(chǎn)品月均銷量超過萬輛，成為“明星”產(chǎn)品。轎車與SUV銷量齊頭并進(jìn)，進(jìn)一步提升了吉利品牌車型的平均售價和品牌溢價能力;2017年帝豪EV全年銷量突破2.5萬輛，在中國純電動單車型銷量排名中位居第一，也為品牌向上和可持續(xù)發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。
吉利汽車平均售價和品牌附加值快速提升，在高速度增長的同時呈現(xiàn)向高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)階的顯著特征。據(jù)介紹，吉利汽車8萬元-15萬元售價車型的銷量占比達(dá)到60%以上，在一二線市場的銷量占比超過五成，越來越受到大城市85后、90后都市青年的認(rèn)可和喜愛，越來越多的都市白領(lǐng)、公務(wù)員人群成為吉利汽車用戶。
“2018年是吉利從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)的關(guān)鍵年。”安聰慧坦陳，“吉利汽車已經(jīng)成為中國汽車自主品牌的領(lǐng)軍者。吉利汽車還要在新能源技術(shù)和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)上成為中國汽車自主品牌的絕對領(lǐng)先者，成為以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng)的科技型企業(yè)。”據(jù)悉，2018年，吉利汽車還將推出包括插電式混合動力車型和純電動車型在內(nèi)的多款新能源產(chǎn)品。
北汽集團：奔馳增長，自主下滑
日前，北京汽車發(fā)布了2017年財報。財報顯示，2017年，北京汽車實現(xiàn)收入1341.59億元，同比增加15.46%，這主要緣于北京奔馳銷售收入的增加。
2017年度，北汽集團四個業(yè)務(wù)板塊合計實現(xiàn)整車銷售146.6萬輛，同比下降24.0%。其中，北京品牌和北京現(xiàn)代遭遇挑戰(zhàn)，銷售業(yè)績下滑;北京奔馳和福建奔馳保持良好的發(fā)展勢頭，特別是北京奔馳依然延續(xù)快速增長態(tài)勢。公告稱，與北京奔馳相關(guān)的收入由853.12億元增至1167.73億元，同比增長36.9%。北京奔馳實現(xiàn)整車銷售42.3萬輛，同比增長33.3%，增速穩(wěn)居合資豪華品牌前列。福建奔馳發(fā)展勢頭也不錯，實現(xiàn)銷售2.2萬輛，同比增長79%。
旗下另一個合資企業(yè)北京現(xiàn)代因受非經(jīng)營性因素影響較大，全年實現(xiàn)乘用車銷售78.5萬輛，市場份額3.5%。通過積極應(yīng)對，三季度起北京現(xiàn)代銷量環(huán)比表現(xiàn)連續(xù)優(yōu)于大盤，銷量觸底回升，已重回主流車企陣營。
而與北京品牌相關(guān)的收入由308.87億元減至173.86億元，同比下降43.7%，主要由于北京品牌銷量同比下降48.4%。2017年，北京品牌實現(xiàn)乘用車銷售23.6萬輛，其中，紳寶系列實現(xiàn)銷售8.6萬輛，同比下降57.2%;北京系列實現(xiàn)銷售4.0萬輛，同比增長45.3%;威旺系列實現(xiàn)銷售8.6萬輛，同比減少52.0%;新能源乘用車實現(xiàn)銷售2.3萬輛，同比減少52.0%。
江淮汽車：SUV銷量不佳致利潤大幅下降
據(jù)江淮汽車公布的2017年年報顯示，2017年江淮銷售各類整車及底盤51.09萬輛，同比下降20.58%。營業(yè)總收入492.03億，同比下降6.33%，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤4.32億，同比下降62.83%。由于公司業(yè)績下滑，公司經(jīng)營團隊進(jìn)行了降薪，其中董事、高管團隊平均降幅50%，強化經(jīng)營團隊的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
對于凈利潤和銷量大幅下滑，江淮汽車官方表示，原因是新能源汽車補貼退坡、乘用車銷量大幅下降、原材料價格大幅上漲。根據(jù)公告，2017年江淮汽車銷售新能源乘用車2.82萬輛，同比增長54%，但受新能源汽車補貼退坡影響，確認(rèn)的新能源乘用車補貼收入為15.56億元，同比下降6.6%，單臺新能源乘用車補貼下降40%左右。
另外，SUV銷量的大幅下滑對江淮影響很大。數(shù)據(jù)顯示，2017年，江淮汽車SUV產(chǎn)品總銷量為12.13萬輛，比2016年減少15.42萬輛。江淮汽車稱，這是因為SUV產(chǎn)品S3銷量下滑，而新品S7上市后銷量未達(dá)預(yù)期。
2018年，江淮無疑將在新能源汽車方面大做文章。與蔚來和大眾的合作亦體現(xiàn)了這一點。在純電動乘用車方面，2017年江淮已累計銷售28352輛，同比增長53.86%，旗下江淮IEV系列2017年累計銷售23153輛。2018年，江淮新能源將推出iEVA50等多款車型，進(jìn)一步擴大在新能源汽車領(lǐng)域份額，2025年江淮規(guī)劃新能源汽車占到總體汽車銷售的30%以上。
長城汽車：利潤減半，應(yīng)對挑戰(zhàn)
長城汽車日前公布其2017年年報。報告顯示，2017年該公司營業(yè)總收入增加2.59%至人民幣1011.69億元;全年實現(xiàn)凈利潤約50.43億元，較去年凈利潤105.54億元同比減少52.21%。2017年，長城汽車全年累計銷量為107萬輛，同比下滑0.4%，年銷量目標(biāo)完成率為85.6%。其中，長城汽車的銷售主力SUV車型累計銷量為938282輛，同比僅微增0.03%。
針對2017年度凈利潤的下滑，長城汽車方面稱，2017年公司通過購車搖紅包等活動讓利客戶，對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行促銷，影響到收入及毛利率水平，且通過網(wǎng)絡(luò)、電視、戶外類等媒體進(jìn)行的廣告宣傳費用增幅較大。此外，為持續(xù)提升SUV產(chǎn)品的競爭力，長城汽車加大了新產(chǎn)品的研發(fā)投入，致使研發(fā)經(jīng)費增加。
其實，在競爭激烈的市場環(huán)境下，多年來堅持聚焦SUV業(yè)務(wù)的長城汽車，一直在想辦法創(chuàng)新。在新能源領(lǐng)域，長城開展EV、HEV、PHEV三種技術(shù)架構(gòu)的車型開發(fā)以及FCV策劃。長城表示，2018年將推出首款插電式混合動力車型P8、新能源汽車專屬品牌歐拉及其他新能源產(chǎn)品，進(jìn)一步策劃和完善在新能源汽車核心部件上的布局，加快新能源產(chǎn)品發(fā)展。
在智能駕駛方面，長城積極開發(fā)網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)和智能駕駛i-Pilot平臺，同時就智能駕駛技術(shù)各板塊分別與博世、德爾福、瑞薩等公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作，積極提升智能駕駛關(guān)鍵技術(shù)及布局。長城計劃到2020年實現(xiàn)產(chǎn)品部分自動駕駛功能，到2023年實現(xiàn)城市開放道路的自動駕駛，到2025年實現(xiàn)無人干預(yù)的完全自動駕駛。
長城汽車表示，未來將充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)勢，聚焦資源打造產(chǎn)品組合，確保SUV雙品牌(哈弗與WEY)全面發(fā)力。同時，繼續(xù)完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擴大市場的網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。
新能源、智能化將是其未來的主攻方向，長城將逐步掌握新能源整車系統(tǒng)集成等核心技術(shù)，并形成互聯(lián)化、輕量化等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，同時，將繼續(xù)加快新能源汽車業(yè)務(wù)布局，首款PHEV產(chǎn)品P8及全新純電動轎車將于2018年陸續(xù)上市，促進(jìn)業(yè)務(wù)快速崛起。同時，強化研發(fā)質(zhì)量，打造國際化研發(fā)能力。
一汽轎車：凈利潤同比增129.47%
據(jù)一汽轎車2017年年報顯示，2017年一汽轎車實現(xiàn)營業(yè)收入279.02億元，同比增長22.86%;汽車整車行業(yè)平均營業(yè)收入增長率為14.17%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.81億元，同比增長129.47%;汽車整車行業(yè)平均凈利潤增長率為-0.86%，公司每股收益為0.17元。
2017年，一汽轎車實現(xiàn)整體銷售23.95萬輛，同比增長23.77%。其銷量提升的背后是投放了順應(yīng)市場的產(chǎn)品，如智能網(wǎng)聯(lián)版車型奔騰X40，一汽馬自達(dá)2018款CX-4、一汽馬自達(dá)2018款阿特茲等車型，均給一汽轎車帶來業(yè)績的大幅提升。
長安汽車：銷量、利潤均下滑
長安汽車還沒有發(fā)布完整的2017年年報，但從業(yè)績快報數(shù)據(jù)顯示，2017年，長安汽車的銷量和利潤都出現(xiàn)了下滑。
2017年長安汽車總銷量為287.2萬輛，同比下滑了6.23%，沒能完成330萬輛的年初既定目標(biāo)。長安自主品牌汽車?yán)塾嬩N量為166.3萬輛，占總銷量的58%。其中，長安品牌SUV累計銷售64.5萬輛，長安品牌轎車系列累計銷售16.30萬輛，長安品牌新能源系列累計銷售6.12萬輛。
營業(yè)收入方面由于產(chǎn)品單價提高，所以在銷量下滑的情況下依然實現(xiàn)了1.87%的微增，達(dá)到了800.12億元，同比增長1.87%;歸屬于上市公司股東的凈利潤71.37億元，同比下降30.61%，主要是因來自合聯(lián)營企業(yè)的投資收益下降所致。長安福特這個昔日的利潤奶牛去年表現(xiàn)不佳，累計銷售只完成了82.8萬輛，同比下降12.27%。雖然長安馬自達(dá)和江鈴控股銷量同比有小幅上漲，但絕對值太低，貢獻(xiàn)占比太少，整個長安汽車歸屬上市公司股東凈利潤仍大幅下滑了30%，只有71.39億元，沒能進(jìn)入百億元俱樂部，也被廣汽甩在身后。
比亞迪：利潤降兩成，燃油車拖后腿
根據(jù)比亞迪2017年的財報，其2017年總營收達(dá)到1059.15億元，同比微增2.36%，上市公司股東凈利潤40.66億元，同比下跌19.51%。
2017年，比亞迪累計銷售新車41萬臺，同比下滑17.5%，其中傳統(tǒng)燃油汽車僅售29.6萬臺，同比下滑9.2%，創(chuàng)下最近三年新低。在擅長的新能源車領(lǐng)域，面臨著補貼下降的現(xiàn)實，這直接導(dǎo)致了比亞迪在新能源市場上的利潤下滑。雖然如此，比亞迪依舊保持了新能源車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，2017年比亞迪新能源車年銷量為11.37萬臺，同比增長13.4%。
2017年新能源車營收占比達(dá)到38%。比亞迪董事長兼總裁王傳福先生表示：“2017年，盡管受新能源補貼政策變化及市場競爭影響，令公司整體汽車業(yè)務(wù)盈利能力受到一定影響，然而比亞迪仍連續(xù)三年保持在全球新能源汽車市場的銷量冠軍地位。”在新能源乘用車方面，比亞迪接下來將推出一系列重量級車型，包括全新一代唐、秦車型，以及緊湊型純電動SUV車型和宋MAX的新能源版。同時，比亞迪也在推進(jìn)新能源汽車從一線及限購城市向二三線城市的拓展，最終實現(xiàn)公司新能源汽車在全國范圍的銷售。
比亞迪云軌業(yè)務(wù)在2017年取得突破，陸續(xù)接獲國內(nèi)外多個城市訂單，首條商業(yè)運營線路已于2017年9月建成交付。比亞迪表示，在2018年將著力推廣低碳環(huán)保的云軌產(chǎn)品，瞄準(zhǔn)國內(nèi)二三線城市的龐大需求，助力解決城市日益嚴(yán)重的交通擁堵問題。
在電池方面，2017年比亞迪二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入約為人民幣84億元，同比上升約18.85%，但太陽能業(yè)務(wù)因激烈的市場競爭仍有虧損，不過比亞迪也積極研發(fā)儲能電池和太陽能電池產(chǎn)品，應(yīng)用于儲能電站及光伏電站等領(lǐng)域。2018年，比亞迪將繼續(xù)開拓鋰離子電池和鎳電池的應(yīng)用范圍。
東風(fēng)集團：收入主要來自商用車
據(jù)東風(fēng)集團股份公告稱，2017年集團收入1250.16億元人民幣，同比增2%;母公司權(quán)益持有人應(yīng)占溢利140.63億元人民幣，同比增5.4%;年內(nèi)基本每股盈利由154.89分升至163.22分;擬派發(fā)2017年年度盈利每股份派人民幣25.00分的股息。收入的增加主要來自于東風(fēng)商用車有限公司銷售收入的增長。
2017年，東風(fēng)汽車集團全年銷售汽車約328.42萬輛，同比上升4.1%。其中乘用車銷售約282.92萬輛，同比增長約為1.5%;商用車銷售約45.50萬輛，同比增長約23.9%。
在乘用車市場上，2017年東風(fēng)公司累計投放20余款新車型，以東風(fēng)A9為代表的中高端產(chǎn)品比例增長5.5%，單車平均利潤上升12.1%。其中，東風(fēng)風(fēng)光580、東風(fēng)啟辰T90等成為市場明星車型，月銷量持續(xù)保持過萬輛的好成績。
在商用車市場上，東風(fēng)公司積極升級產(chǎn)品，東風(fēng)天龍、天錦、凱普特、柳汽H7等車型受到用戶追捧。數(shù)據(jù)顯示，2017年東風(fēng)公司商用車銷售59.3萬輛，重回行業(yè)第一，市場占有率提升0.8個百分點。
尤其值得關(guān)注的是在新能源汽車市場上，東風(fēng)公司也實現(xiàn)了新突破。去年，東風(fēng)新能源汽車?yán)塾嬩N售5.5萬輛，同比增長118%，遠(yuǎn)高于行業(yè)增幅。其中，新能源乘用車?yán)塾嬩N量達(dá)1.6萬輛，比上年增長114.1%;新能源商用車?yán)塾嬩N量3.9萬輛，比上年增長1.2倍，銷量排名行業(yè)第一。
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