2022年堪稱新能源大爆發(fā)的一年。
銷量暴增、增幅翻倍、滲透率提高，新能源市場(chǎng)的表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期?；诖?，很多人信心大增，認(rèn)為2023年的新能源市場(chǎng)將更進(jìn)一步。
我的觀點(diǎn)恰恰與之相反，我認(rèn)為23年新能源車市大概率負(fù)增長(zhǎng)，甚至負(fù)20%都有可能。
(相關(guān)資料圖)
做出這個(gè)判斷不是心血來(lái)潮，而是因?yàn)?2年新能源汽車銷量的暴增，是有跡可循的。
如果搞懂了22年增長(zhǎng)的邏輯，反過(guò)來(lái)就很好理解23年為何不能延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。
22年新能源銷量表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期的原因，無(wú)外乎以下三點(diǎn)。
第一，政策驅(qū)動(dòng)。
新能源補(bǔ)貼政策、免征購(gòu)置稅政策、各地市的消費(fèi)補(bǔ)貼，大大刺激了新能源消費(fèi)。需要注意的是，補(bǔ)貼政策退出的預(yù)期，刺激很多消費(fèi)者將購(gòu)車計(jì)劃提前，這等于透支了23年的銷量。
第二，黑天鵝事件補(bǔ)刀。
22年上半年，油價(jià)持續(xù)上漲，甚至突破10元大關(guān)。電車的用車成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，于是，很多人便轉(zhuǎn)而選擇電動(dòng)車。
第三，電車的替代效應(yīng)越來(lái)越強(qiáng)。
以前，電車的續(xù)航焦慮和補(bǔ)能焦慮，讓很多人望而卻步。如今，隨著電池技術(shù)的進(jìn)步，電車在續(xù)航上已經(jīng)基本追平油車，續(xù)航焦慮已經(jīng)成為過(guò)去式。
至于補(bǔ)能焦慮，隨著充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的完善，也得到進(jìn)一步緩解。
通過(guò)這些分析，22年新能源汽車增長(zhǎng)的邏輯十分清晰，那么站在現(xiàn)在看未來(lái)，23年能不能延續(xù)22年的增長(zhǎng)邏輯？23年能不能走出有別于22年的獨(dú)立行情和全新邏輯？
這邊廂，政策維度已經(jīng)無(wú)法進(jìn)一步透支銷量。
更何況，補(bǔ)貼退坡的刺激已經(jīng)提前釋放，新能源汽車在23年的吸引力會(huì)有一定下降。
此外，一線城市還可能取消對(duì)新能源汽車綠牌的優(yōu)待。比如，上海就已確定在2023年取消對(duì)插混車型的新能源專用牌照。
目前來(lái)看，23年政策刺激的正向作用正在越來(lái)越弱，如果沒(méi)有更強(qiáng)力政策出臺(tái)的情況下，明年的新能源車市表現(xiàn)已經(jīng)蒙上了一層霧霾。
那邊廂，油價(jià)在2023年大概率下行。
從今年下半年開始，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格也迎來(lái)年內(nèi)9連跌，92號(hào)汽油回到7元時(shí)代近在眼前。
很明顯，新能源市場(chǎng)在23年大概率不會(huì)有22年那樣的“好運(yùn)氣”。一旦油價(jià)恢復(fù)到一個(gè)合理水平，燃油車的市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步提升。
一方面，政策的驅(qū)動(dòng)力越來(lái)越弱，另一方面，黑天鵝事件的影響力被消耗殆盡。兩方面因素疊加，意味著23年無(wú)法延續(xù)22年的增長(zhǎng)邏輯。
既然沒(méi)有辦法延續(xù)22年的增長(zhǎng)邏輯，那么23年有沒(méi)有自己的獨(dú)特邏輯？
而影響23年新能源市場(chǎng)的，不外乎這么幾個(gè)因素
燃油車能不能爆發(fā)普遍的、重大的技術(shù)危機(jī)，讓我們不得不購(gòu)買新能源汽車。
顯然，這是不可能的。
新能源汽車的價(jià)格能不能普遍的、大幅度的跳水，讓我們沒(méi)有理由拒絕新能源汽車。
顯然，這也是不可能的。
唯一能讓新能源汽車普遍價(jià)格跳水的因素，就是動(dòng)力電池價(jià)格的大跳水。想要?jiǎng)恿﹄姵貎r(jià)格大跳水，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格就要大跳水。
目前，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格接近60萬(wàn)一噸，雖然價(jià)格已經(jīng)見頂并有下跌趨勢(shì)，但23年跌幅應(yīng)該不大。
既然燃油車不會(huì)自掘墳?zāi)?，?dòng)力電池價(jià)格不會(huì)大跳水，那么新能源汽車能不能迎來(lái)技術(shù)的大爆發(fā)？
顯然，這更是不可能的。
一邊是自動(dòng)駕駛法規(guī)遲遲得不到落地，一邊是燃油車在智能化上得緊趕慢追。新能源汽車在短期內(nèi)并不足以徹底地消滅燃油車。
分析到這里，我們基本上可以得到一個(gè)結(jié)論：23年中國(guó)新能源車市大概率不會(huì)走出獨(dú)立行情，因?yàn)楸澈笕昵啡豹?dú)特的增長(zhǎng)邏輯。
舊的邏輯沒(méi)有延續(xù)，新的邏輯沒(méi)有誕生，新能源車市就像陷入沼澤的動(dòng)物，一不小心就可能陷得更深。
春江水暖鴨先知，從頭部車企的動(dòng)作中，我們也能瞧出些許端倪。
日前坊間傳聞，特斯拉上海工廠將主動(dòng)減產(chǎn)20%。要知道，特斯拉剛在10月底進(jìn)行了較大幅度的降價(jià)，引發(fā)了一波搶購(gòu)。
我們都知道，作為全球性的車企，特斯拉擁有著頂尖的分析團(tuán)隊(duì)，會(huì)針對(duì)市場(chǎng)的變化預(yù)期來(lái)調(diào)整生產(chǎn)策略。
或許，特斯拉也不看好23年的新能源市場(chǎng)。
另一個(gè)數(shù)據(jù)也讓人憂心忡忡。
有數(shù)據(jù)顯示，今年新能源車市或?qū)⑿纬沙?00萬(wàn)輛的庫(kù)存。無(wú)疑，23年市場(chǎng)需要先消化終端的庫(kù)存車，這對(duì)整個(gè)新能源市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是不小的壓力。
不僅22年的增長(zhǎng)邏輯得不到延續(xù)，而且也沒(méi)有新的增長(zhǎng)邏輯，23年新能源市場(chǎng)透著些寒意。
任正非曾說(shuō)過(guò)：活下來(lái)，把寒氣傳遞給每個(gè)人。
在新能源市場(chǎng)，需要仰人鼻息的新勢(shì)力，率先被寒氣侵襲。有的新勢(shì)力選擇降薪御寒，有的新勢(shì)力則倒在寒冬前，連活下來(lái)都是很難的事情。
狂歡的22年之后，新能源市場(chǎng)或迎來(lái)落寞的23年，這是最好的時(shí)代，也是最差的時(shí)代。
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