創(chuàng)新 創(chuàng)優(yōu) 創(chuàng)見(jiàn)
截至2022年11月，重卡市場(chǎng)已連續(xù)演繹了“19連降”， 拐點(diǎn)至今未現(xiàn)。而電動(dòng)重卡在前10月呈現(xiàn)呈現(xiàn)了“10連漲”。11月電動(dòng)重卡市場(chǎng)還能保持增長(zhǎng)趨勢(shì)嗎？
(資料圖)
終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年11月新能源重卡銷(xiāo)售2051輛，同比增長(zhǎng)11%，環(huán)比增長(zhǎng)20%，增速比之前有明顯縮窄。其中，電動(dòng)重卡銷(xiāo)售1639輛，同比（去年11月電動(dòng)重卡銷(xiāo)售1703輛）下降3.76%，跑輸新能源重卡大盤(pán)11%的增幅，也是今年1-11月以來(lái)電動(dòng)重卡銷(xiāo)量同比第一次出現(xiàn)下降的月份。
那么，2022年11月電動(dòng)重卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？
01
電動(dòng)重卡同比首次下滑，跑輸新能源重卡大盤(pán)
按技術(shù)路線劃分，2022年11月新能源重卡各細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)量及同比情況如下：
上圖表可見(jiàn)，按技術(shù)路線劃分，11月新能源重卡各細(xì)分車(chē)型中：
電動(dòng)重卡銷(xiāo)售1639輛，同比下降3.76%，跑輸新能源重卡大盤(pán)11%的增速近7.24個(gè)百分點(diǎn)，也是今年各月以來(lái)首次同比下降的月份。
占據(jù)新能源重卡大盤(pán)79.9%的市場(chǎng)份額，且占比同比減少12.05個(gè)百分點(diǎn)，是新能源重卡大盤(pán)中占比同比減少最多的細(xì)分車(chē)型，說(shuō)明電動(dòng)重卡的主體地位明顯被削弱。
根據(jù)電卡觀察調(diào)研分析主要原因有：
一是11月疫情多地爆發(fā)，影響了電動(dòng)重卡市場(chǎng)需求。
二是11月制造業(yè)市場(chǎng)景氣度較差，各行業(yè)對(duì)電動(dòng)重卡需求減速。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，11月我國(guó)制造業(yè)的PMI值只有48%，處在榮枯線以下，低于近期的幾個(gè)月，說(shuō)明我國(guó)制造行業(yè)的市場(chǎng)需求不足。
三是2021年同期電動(dòng)重卡銷(xiāo)量基數(shù)很高（1703輛），創(chuàng)去年1-11月電動(dòng)重卡銷(xiāo)量新高，客觀上給今年電動(dòng)重卡銷(xiāo)量的同比增速帶來(lái)了很大的壓力。
四是電動(dòng)重卡的續(xù)航里程焦慮、價(jià)格偏高、經(jīng)濟(jì)使用價(jià)值與燃油重卡比沒(méi)有特別明顯的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用場(chǎng)景受限等短板問(wèn)題逐漸暴露出來(lái)，一定程度上影響了當(dāng)前電動(dòng)重卡市場(chǎng)規(guī)模的拓展。
五是換電重卡目前受換電站數(shù)量少、電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等各種因素的制約，導(dǎo)致增速明顯趨緩。
六是近期各地氫能產(chǎn)業(yè)政策密集發(fā)布，部分區(qū)域“真金白銀”補(bǔ)貼燃料電池汽車(chē)，導(dǎo)致新能源重卡企業(yè)把部分精力投入到燃料電池重卡市場(chǎng)的推廣應(yīng)用中，對(duì)電動(dòng)重卡的投入熱情有所變?nèi)?。今?1月燃料電池電池重卡銷(xiāo)量412輛，同比大漲178%就能證明這一點(diǎn)。
02
三一強(qiáng)勢(shì)霸榜，漢馬、東風(fēng)居第二、第三， TOP10累計(jì)占比93.47%，市場(chǎng)壟斷程度較高
2022年11月燃料電池重卡品牌上榜數(shù)量排行如下：
根據(jù)終端營(yíng)運(yùn)證數(shù)據(jù)，2022年11月電動(dòng)重卡累計(jì)銷(xiāo)量top10排行如下：
上圖表顯示，在2022年11月電動(dòng)重卡銷(xiāo)量TOP10中：
三一汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售414輛，也是唯一累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)400輛層級(jí)的車(chē)企，市場(chǎng)占比超四分之一（25.26%），一家獨(dú)大。
漢馬科技銷(xiāo)售201輛，市場(chǎng)占比12.26%，居第二。
東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)售185輛，市場(chǎng)占比11.29%，居第三。
宇通集團(tuán)銷(xiāo)售164輛，市場(chǎng)占比10%，居第四。
徐工重卡銷(xiāo)售155輛，市場(chǎng)占比9.46%，居第五。
陜汽集團(tuán)銷(xiāo)售107輛，市場(chǎng)占比6.53%，居第六。
聯(lián)合卡車(chē)銷(xiāo)售101輛，市場(chǎng)占比6.16%，居第七。
第 8名—第10名銷(xiāo)量均在100輛以下，市場(chǎng)占比均小于5%。
TOP10車(chē)企合計(jì)銷(xiāo)售電動(dòng)重卡1532輛，共計(jì)占比為93.47%。
可見(jiàn)，電動(dòng)重卡的市場(chǎng)集中度是很高的。
03
電動(dòng)重卡區(qū)域流向：流入唐山最多，鄭州與長(zhǎng)沙分別居第二、第三
2022年11月電動(dòng)重卡主流向TOP10城市統(tǒng)計(jì)如下：
上表可見(jiàn)，今年11月電動(dòng)重卡主要流向的10個(gè)城市：
唐山銷(xiāo)售195輛，市場(chǎng)占比11.9%，是唯一占比超過(guò)10%的城市。因?yàn)樘粕绞俏覈?guó)鋼鐵企業(yè)比較集中的城市，產(chǎn)生的污染較大，大批量購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)重卡用于鋼廠的倒短運(yùn)輸，能起到降碳的作用。
鄭州銷(xiāo)售146輛，市場(chǎng)占比8.9%，居第二。因?yàn)猷嵵菔姓笫袃?nèi)的燃油重卡工程車(chē)輛（如自卸車(chē)等）逐步換成電動(dòng)車(chē)型，實(shí)現(xiàn)降碳目標(biāo)。鄭州銷(xiāo)售的電動(dòng)重卡偏向電動(dòng)自卸車(chē)。
長(zhǎng)沙銷(xiāo)售141輛，市場(chǎng)占比8.6%，居第三。該市銷(xiāo)售的電動(dòng)重卡中，電動(dòng)攪拌車(chē)車(chē)型偏多。
其余城市的電動(dòng)重卡銷(xiāo)量均在100輛以下，市場(chǎng)占比均小于4%。
TOP10城市累計(jì)銷(xiāo)售電動(dòng)重卡764輛，累計(jì)占比46.6%。目前電動(dòng)重卡主要的推廣應(yīng)用仍集中在為數(shù)不多的城市。
總之，今年11月電動(dòng)重卡市場(chǎng)的特征非常明顯。2022年還剩下最后一個(gè)月，電動(dòng)重卡市場(chǎng)將如何表現(xiàn)？請(qǐng)業(yè)內(nèi)繼續(xù)關(guān)注！
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