導(dǎo)讀:特斯拉降價(jià)后的首個(gè)自然月便展現(xiàn)出了極強(qiáng)的威脅性,在銷(xiāo)量受阻的前提下,國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企紛紛加入“降價(jià)潮”,但縱觀新能源市場(chǎng),能夠走出“降價(jià)漩渦”的車(chē)企,似乎并不多。
(文/張家棟 編輯/周遠(yuǎn)方)
兔年正月十五未過(guò),國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)早已硝煙彌漫。
(資料圖)
蔚來(lái)、極氪、埃安、吉利、五菱等品牌紛紛祭出不同程度的調(diào)價(jià)與優(yōu)惠。
1月6日,正值壬寅虎尾,特斯拉延續(xù)10月降價(jià)勢(shì)頭,再次宣布全系降價(jià)2萬(wàn)-5萬(wàn)元不等。Model 3和Model Y起售價(jià)分別下探至23萬(wàn)和26萬(wàn)元以下,創(chuàng)下歷史新低,對(duì)同價(jià)格區(qū)間競(jìng)品構(gòu)成較大壓力。
彼時(shí),由于春節(jié)假期并非中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)旺季,僅有問(wèn)界、小鵬兩個(gè)品牌部分車(chē)型跟進(jìn)降價(jià),市場(chǎng)大部分玩家按兵不動(dòng),保持觀望。
隨著春節(jié)假期結(jié)束,新能源國(guó)補(bǔ)下調(diào)效應(yīng)顯現(xiàn),海外市場(chǎng)疲軟態(tài)勢(shì)愈加明顯,各家1月銷(xiāo)量出爐,種種因素疊加之下,更多品牌選擇降價(jià)應(yīng)戰(zhàn)。
而不同車(chē)企不同的調(diào)價(jià)策略,也反映出各家全然不同的處境與思路。
特斯拉“新春攻勢(shì)”
2022年全年,比亞迪強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),一舉超越特斯拉,坐上全球新能源銷(xiāo)量頭把交椅。
對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō),更可怕的是,比亞迪攜“新勢(shì)力”與一眾本土車(chē)企,紛紛沖擊高端,覬覦更高的價(jià)格區(qū)間,挑戰(zhàn)特斯拉對(duì)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品的定義權(quán)。
沖擊之下,特斯拉產(chǎn)品迭代節(jié)奏緩慢、產(chǎn)能增加快于市場(chǎng)需求的弱點(diǎn)暴露出來(lái),訂單被快速分流、消耗,眼看就要出現(xiàn)產(chǎn)能利用率不足的情況。
去年10月開(kāi)始,特斯拉不惜舍棄利潤(rùn)率,也要在全球范圍內(nèi)開(kāi)啟了大幅降價(jià)?;赝浯饲暗亩啻蝺r(jià)格調(diào)整,不少業(yè)內(nèi)人士分析,特斯拉的本輪降價(jià),直接影響到國(guó)內(nèi)中高端新能源汽車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量格局。
招銀國(guó)際(CMBI)數(shù)據(jù)顯示,特斯拉的降價(jià)立竿見(jiàn)影。1月9日至1月15日期間,特斯拉在中國(guó)的日均銷(xiāo)量較2022年同期增長(zhǎng)了76%,達(dá)到12654輛。
而其國(guó)內(nèi)對(duì)手1月銷(xiāo)量成績(jī)單,多差強(qiáng)人意。從銷(xiāo)量表現(xiàn)上來(lái)看,除理想汽車(chē)外,其余新造車(chē)企業(yè)們的1月交付量相較去年同期均有著較大幅度的下滑。
2023年1月新造車(chē)企業(yè)交付量 制圖:觀察者網(wǎng)
這意味著,除了春節(jié)假期本身帶來(lái)銷(xiāo)量下滑外,特斯拉的降價(jià)更直接地?fù)寠Z了其他新能源車(chē)企的銷(xiāo)量。
尤其是與特斯拉產(chǎn)品價(jià)格和定位更相似的問(wèn)界與小鵬,在1月份遭受了最為明顯的市場(chǎng)沖擊。
從1月份開(kāi)始,問(wèn)界與小鵬盡管最先跟進(jìn)“價(jià)格戰(zhàn)”,問(wèn)界M5降幅最高達(dá)到3.5萬(wàn)元,小鵬P7的最高降幅達(dá)到3.6萬(wàn)元,但兩家的1月銷(xiāo)量環(huán)比降幅依然分別高達(dá)55.88%與53.79%。
問(wèn)界M5 圖源:?jiǎn)柦?/p>
去年11月,乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在特斯拉“連續(xù)降價(jià)”時(shí)指出,“雖然目前主流市場(chǎng)銷(xiāo)售較好,但是新能源車(chē),尤其是新勢(shì)力品牌的商超店正面臨著商場(chǎng)客流下降的挑戰(zhàn),在銷(xiāo)量方面大幅承壓。這些品牌需要及時(shí)采取集客和促銷(xiāo)措施,會(huì)推出小型優(yōu)惠活動(dòng)”。
今年1月,崔東樹(shù)再度表示,春節(jié)之前,整個(gè)市場(chǎng)都處于需求嚴(yán)重低迷的階段,目前的降價(jià)與推新都沒(méi)有意義,預(yù)計(jì)今年2月到3月車(chē)企會(huì)推出相應(yīng)的降價(jià)措施。
廣汽埃安咬牙跟進(jìn)
從銷(xiāo)量來(lái)看,特斯拉的降價(jià)不僅影響了同價(jià)位市場(chǎng)的問(wèn)界與小鵬,還進(jìn)一步向下輻射到更低價(jià)位的市場(chǎng)區(qū)間。
1月交付量上,埃安、哪吒的同比交付數(shù)據(jù)分別下滑36.2%與45.3%。
Aion S 圖源:廣汽埃安
2月1日,廣汽埃安發(fā)布聲明,稱(chēng)將在2023年沖擊50萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo),同時(shí)推出5000元/輛的限時(shí)交付激勵(lì),以及一系列促銷(xiāo)政策。
廣汽埃安總經(jīng)理古惠南曾表示,“未來(lái)是‘科技+成本’的競(jìng)爭(zhēng)”。這也意味著國(guó)補(bǔ)退坡后,價(jià)格戰(zhàn)、成本戰(zhàn)將會(huì)愈演愈烈。隨著特斯拉的降價(jià)擾亂低價(jià)位區(qū)間市場(chǎng),以埃安為主的10-20萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng),被迫卷入了價(jià)格調(diào)整和促銷(xiāo)政策帶來(lái)的動(dòng)蕩。
值得一提的是,不到20天前,廣汽埃安剛剛宣布漲價(jià)。其1月11日曾發(fā)布聲明稱(chēng),受新能源國(guó)家補(bǔ)貼取消影響,將在3月初對(duì)旗下相關(guān)車(chē)型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行上調(diào)。
有行業(yè)分析師指出,面對(duì)新一輪的價(jià)格戰(zhàn),處于行業(yè)中下游的新能源車(chē)企不管是迫于壓力,還是平衡利潤(rùn)、口碑與銷(xiāo)量,跟進(jìn)采用“以價(jià)換量”的打法,在短期內(nèi)或許會(huì)有效果,但大多新能源品牌,并不具備特斯拉的成本優(yōu)勢(shì),盲目跟進(jìn)降價(jià)或注定敗局。
在這場(chǎng)“有門(mén)檻”的戰(zhàn)爭(zhēng)中,埃安、吉利、五菱等企業(yè)成為了第一批降價(jià)的車(chē)企。除了上述的埃安,吉利帝豪的出租版車(chē)型最高下調(diào)幅度達(dá)到1.3萬(wàn)元,吉利帝豪L Hi.P車(chē)型享受限時(shí)4000元補(bǔ)貼;五菱宏光MINI EV則將入門(mén)版車(chē)型的起售價(jià)從3.28萬(wàn)元降至2.98萬(wàn)元。
不難看出,依托于集團(tuán)本身以及此前積累的技術(shù)或供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)車(chē)企在應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)時(shí)更顯得游刃有余。雖然埃安的“加價(jià)”預(yù)告打臉來(lái)的飛快,但快速根據(jù)市場(chǎng)變化做出反饋,這依然需要借助其自身在電池等技術(shù)的成本壓縮來(lái)實(shí)現(xiàn)。
這種成本博弈,在逐級(jí)下探的價(jià)格戰(zhàn)中,體現(xiàn)的淋漓盡致。
蔚來(lái)、極氪變相降價(jià)
與傳統(tǒng)品牌的咬牙跟進(jìn)不同,造車(chē)新勢(shì)力的選擇更為謹(jǐn)慎。
主打“社交牌”的蔚來(lái)已經(jīng)推出2月購(gòu)車(chē)優(yōu)惠活動(dòng),消費(fèi)者根據(jù)選購(gòu)車(chē)型不同,可以享有貸款兩年免息和1.99%的低費(fèi)率金融方案;全款購(gòu)車(chē)則車(chē)價(jià)直接優(yōu)惠3000元-5000元。
1月31日,極氪同樣沒(méi)有針對(duì)在售車(chē)型進(jìn)行直接降價(jià),而是推出限時(shí)促銷(xiāo)政策:根據(jù)不同車(chē)型的加裝與選裝狀況,給予了優(yōu)惠或積分補(bǔ)貼。
極氪001 圖源:極氪
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,新能源汽車(chē)原材料價(jià)格受外部因素影響較大,官方指導(dǎo)價(jià)的頻繁波動(dòng)有損品牌形象和渠道利益,因此,對(duì)于更注重品牌形象的車(chē)企而言,以促銷(xiāo)活動(dòng)的形式來(lái)變相降價(jià),不僅有助于自身的銷(xiāo)量提升,同時(shí)也為未來(lái)的價(jià)格調(diào)整留出了余量。
另一方面,極氪與蔚來(lái)的“含蓄”,或是因?yàn)槠湓谑袌?chǎng)中尚未與特斯拉主銷(xiāo)車(chē)型形成直接的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。從1月銷(xiāo)量來(lái)看,蔚來(lái)與極氪的同比銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分別下滑11.8%與11.7%,在市場(chǎng)端遭受的影響較小。
與之相似的還有售價(jià)區(qū)間穩(wěn)定在30萬(wàn)元以上的理想,1月,理想汽車(chē)成為新勢(shì)力企業(yè)中唯一交付量同比增長(zhǎng)的車(chē)企,并未過(guò)多受到特斯拉的降價(jià)干擾。
有趣的是,今年的財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)上,特斯拉宣稱(chēng)將在3月推出定位低于Model 3的新車(chē),或?qū)⒚癕odel Q”。由于Model 3起售價(jià)已經(jīng)低至23萬(wàn)元,新車(chē)型是否會(huì)面向更低的20萬(wàn)元以下市場(chǎng)區(qū)間?是否會(huì)對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)格局形成更大的攪動(dòng)?一時(shí)眾說(shuō)紛紜。
目前主要產(chǎn)品定位在25萬(wàn)元以上的理想與極氪均迅速發(fā)布聲明,稱(chēng)自身旗下新車(chē)定價(jià)絕不會(huì)低至20萬(wàn)元以內(nèi),引起了業(yè)界討論。
新能源產(chǎn)業(yè)研究者舒暢認(rèn)為,極氪品牌背靠吉利集團(tuán),需要在調(diào)整價(jià)格時(shí)兼顧集團(tuán)內(nèi)部?jī)r(jià)格矩陣,如果近期爆出諜照的極氪003降至20萬(wàn)元以下,將與定位10-20萬(wàn)元的領(lǐng)克品牌形成直接競(jìng)爭(zhēng);
另一方面,高企的電池成本也令純電車(chē)型難以隨意降價(jià),當(dāng)前,如果純電車(chē)型想把成本控制在20萬(wàn)元以內(nèi),則意味著一塊60度以上的電池將占到整車(chē)成本的約40%,這勢(shì)必壓縮外觀設(shè)計(jì)、用料、內(nèi)飾等其他方面的可選空間。
實(shí)際上,當(dāng)前只有比亞迪和特斯拉兩家能受益于高銷(xiāo)量帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng),僅比亞迪一家可受益于垂直整合整套電動(dòng)車(chē)供應(yīng)鏈,因而可以在成本控制方面獲得更大優(yōu)勢(shì)?,F(xiàn)階段的其他更多車(chē)企均承受著巨大的成本壓力,這使很多企業(yè)進(jìn)退兩難,甚至不得不頂著市場(chǎng)萎縮的壓力提升售價(jià)。
寶馬i3 圖源:寶馬
近日,寶馬旗下的部分車(chē)型宣布漲價(jià),寶馬中國(guó)回應(yīng)稱(chēng),漲價(jià)原因是全球范圍內(nèi)的通貨膨脹、原材料以及物流成本的不斷上漲,以及供應(yīng)鏈問(wèn)題等。
除寶馬之外,奇瑞新能源、長(zhǎng)安深藍(lán)、威馬等品牌近期同樣宣布漲價(jià)。
不過(guò),汽車(chē)作為一種工業(yè)產(chǎn)品,生產(chǎn)規(guī)模永遠(yuǎn)是一條生命線。這些品牌當(dāng)前的漲價(jià)策略能否延續(xù)?是否會(huì)在未來(lái)轉(zhuǎn)變?yōu)楦蠓鹊慕祪r(jià)?
癸卯兔年的汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn),已經(jīng)打響。
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