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蓋世汽車研究院:迎接洗牌,2023車市的紅與黑_焦點(diǎn)信息

2023-02-24 06:58:38 來源:騰訊網(wǎng)

2023年1月以來,以特斯拉為首的多家新能源車企宣布降價(jià),開年便迎來“價(jià)格戰(zhàn)”,行業(yè)普遍預(yù)計(jì),2023年將成為車市洗牌的關(guān)鍵之年,長安汽車董事長朱華榮就在年初大會(huì)上表示,“一線品牌由于其規(guī)模效應(yīng),只要加速向新能源轉(zhuǎn)型,仍然具備機(jī)會(huì)和優(yōu)勢(shì);而二線品牌,由于規(guī)模受限、無持續(xù)經(jīng)濟(jì)支撐,轉(zhuǎn)型將面臨巨大挑戰(zhàn),絕大部分面臨關(guān)停并轉(zhuǎn)。”

這一苗頭在2022年就已然顯現(xiàn):哪吒反超蔚小理進(jìn)入第一梯隊(duì),極氪、問界后來者居上、單月銷量紛紛破萬;與此同時(shí),自游家深陷交付泥潭,恒大汽車面臨量產(chǎn)困境,威馬銷量掉隊(duì)、資金緊張。正如乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹所言,市場(chǎng)需求變化與部分自主的新品表現(xiàn)超預(yù)期,催生了這輪新能源市場(chǎng)的大“洗牌”。


(資料圖片僅供參考)

由Thomas Wolter在Pixabay免費(fèi)圖片區(qū)發(fā)布

變局之下,2023年的車市何時(shí)才能迎來真正的啟動(dòng)期?其背后的影響因素有哪些?自主崛起能否從現(xiàn)象轉(zhuǎn)變?yōu)橼厔?shì)?A級(jí)車這一最大的細(xì)分市場(chǎng)會(huì)成為自主車企轉(zhuǎn)型的兵家必爭(zhēng)之地嗎?針對(duì)新勢(shì)力而言,在行業(yè)洗牌中站穩(wěn)腳跟的決定性因素又是什么?

在近期由蓋世汽車研究院舉辦的“邁向新周期:2023年中國汽車市場(chǎng)格局重塑閉門分享會(huì)”主題沙龍活動(dòng)中,蓋世汽車研究院市場(chǎng)分析師董靜分享的《2023年中國乘用車市場(chǎng)展望》報(bào)告,從2022年市場(chǎng)回顧、2023年市場(chǎng)展望兩個(gè)方面回答了以上大家關(guān)注的問題。

2022正增長背后:消費(fèi)疲軟、經(jīng)銷商庫存全年承壓、政策補(bǔ)貼持續(xù)發(fā)力、新能源迎來全面市場(chǎng)化拓展期

“黑天鵝”為2022年畫上了濃墨重彩的一筆,受到疫情散發(fā)多發(fā)、國際地緣政治波動(dòng)、全球主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策轉(zhuǎn)向等多重超預(yù)期因素反復(fù)沖擊,中國經(jīng)濟(jì)面臨的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱這三重壓力加劇。

就拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車而言,社零(社會(huì)消費(fèi)品零售總額)同比增速的波動(dòng)加劇且與疫情高度相關(guān),到2022年底出現(xiàn)小幅回升;固定資產(chǎn)投資的累計(jì)同比增速較為穩(wěn)定,為經(jīng)濟(jì)增長做出主要貢獻(xiàn);而出口總值同比增速持續(xù)下降,并于2022年12月由正轉(zhuǎn)負(fù),達(dá)到-0.5%。

將社零同比增速和人均可支配收入、消費(fèi)者信息指數(shù)相結(jié)合,三者都在2022年第二季度達(dá)到最低,這說明在疫情波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜的情況下,居民收入不及往常,消費(fèi)信心和消費(fèi)意愿也隨之降低,蓋世汽車研究院進(jìn)一步預(yù)測(cè),由于三年疫情企業(yè)及居民收入帶來較大影響,可支配消費(fèi)支出能力仍然處于疲軟水平,因此2023年第一季度車市并不會(huì)迅速迎來全面復(fù)蘇。

終端市場(chǎng)的消費(fèi)疲軟態(tài)勢(shì)疊加地緣政治、經(jīng)濟(jì)下行的影響,相比前兩年,2022年經(jīng)銷商整體庫存壓力較高,尤其合資車企的庫存系數(shù)于2022年11月遠(yuǎn)超警戒線,同比增速接近40%,其中比亞迪和上汽通用五菱2022年庫存當(dāng)年累計(jì)增長量超過20.6萬輛,17.5萬輛,庫存增加最多。

得益于12月多數(shù)廠家主動(dòng)減產(chǎn)(AFS數(shù)據(jù),截至12月4日,2022年全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)汽車數(shù)量高達(dá)約418.6萬輛),以及政策托底支持,年末經(jīng)銷商庫存系數(shù)回歸合理水平。

總覽2022年車市的整體表現(xiàn),即便面臨經(jīng)濟(jì)下行、地緣政治沖擊的復(fù)雜背景,2022年車市仍然實(shí)現(xiàn)了正增長,其中燃油車銷量同比下滑9.9%?,新能源滲透率達(dá)到27.7%?,銷量同比提升97.2%,是車市正增長的主要貢獻(xiàn)者。

具體而言,中國新能源市場(chǎng)在新冠疫情擾動(dòng)全球汽車供應(yīng)鏈的幾年里迎來高速增長,這離不開政策的持續(xù)發(fā)力,例如2022年累計(jì)免征新能源汽車車輛購置稅高達(dá)879億元,同比增長92.6%。此外,新能源汽車的用戶接受度、技術(shù)成熟度更是推動(dòng)市場(chǎng)份額擴(kuò)大的關(guān)鍵原因,正如中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長付炳鋒曾表示的:我國新能源汽車逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期,迎來新的發(fā)展和增長階段。

新能源走向全面市場(chǎng)化,哪些細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂瓉盹L(fēng)口?

總覽不同派系車企2022年銷量的整體表現(xiàn):在比亞迪、奇瑞及主流新勢(shì)力的帶領(lǐng)下,2022年自主品牌的市場(chǎng)份額首次突破50%;日、韓系車型的在華銷量則明顯下跌,減少37.7萬輛,份額也跌破20%;歐系汽車在華銷量份額穩(wěn)定在20%左右;美系車由于特斯拉的帶動(dòng)作用,銷量提升近3萬輛,但份額跌至9.4%。

再結(jié)合車企的電氣化進(jìn)程進(jìn)行具體分析,首先,自主車企的銷量份額正持續(xù)走高,電氣化步伐走在前列:比亞迪實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化,東風(fēng)、上汽通用五菱、廣汽等車企電氣化均超過 40%,這主要是由于多混動(dòng)車型受到消費(fèi)者青睞,NEV市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢(shì),以及出口市場(chǎng)爆發(fā)等因素助推。

相較自主車企,外資車企在華表現(xiàn)不佳,且電氣化進(jìn)程發(fā)展緩慢,僅通用的電氣化水平超過40%,但主要以弱混技術(shù)為主,日系“雙田”憑借混動(dòng)在外資車企的電氣化水平中保持領(lǐng)先,奔馳、寶馬等豪華品牌的電氣化水平保持在15-30%之間,福特、大眾則在個(gè)位數(shù)徘徊。

歐系陣營中,電氣化水平不足10%的大眾,其在華年度銷量從2018年的410萬輛下降至2022年的318萬輛;電氣化水平相對(duì)較高的奔馳、寶馬相較2018年都實(shí)現(xiàn)了一定的穩(wěn)定增長。

從豪華品牌未來的發(fā)展方向看,特斯拉、蔚來、理想、問界等新勢(shì)力豪華品牌的銷量占比均有提升,其中特斯拉的市場(chǎng)份額從15%提升至19.7%,打破了BBA對(duì)于豪華市場(chǎng)的統(tǒng)治,并以71萬輛位居豪華品牌榜首,相比次位的寶馬多出一萬輛,據(jù)蓋世汽車研究院觀點(diǎn),結(jié)合傳統(tǒng)豪華電氣化程度與特斯拉的降價(jià)戰(zhàn)略,這一差距在后期還會(huì)進(jìn)一步拉大。

第二梯隊(duì)的凱迪拉克、沃爾沃都保持了相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì);第三梯隊(duì)的蔚來、理想的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)微弱增長,問界后來者居上,甫一問世便增長迅速,以2.2%的銷量占比位列第四梯隊(duì)。

除了派系這一維度,還可以從車身類型結(jié)構(gòu)對(duì)乘用車市場(chǎng)進(jìn)行分析,轎車、SUV同步增長,市場(chǎng)份額比較接近,但轎車份額略低于SUV,兩者共計(jì)占有94.5%的市場(chǎng)份額,MPV因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)明顯波動(dòng)。

就細(xì)分市場(chǎng)而言,A級(jí)轎車和A級(jí)SUV仍然是主要市場(chǎng),2022年銷量同比上升明顯,市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)47.8%,但同比去年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。除A級(jí)車,其他細(xì)分車型市場(chǎng)的新能源滲透率均已超過23%,因此,大部分車企將新能源化的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)放在A級(jí)轎車和A級(jí)SUV上,兩者當(dāng)年累計(jì)銷量分別提升58.3萬、80.9萬輛。

在此背景下,A級(jí)車或?qū)⒊蔀樾履茉词袌?chǎng)增量的貢獻(xiàn)主力,乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹則指出:“我國新能源汽車有望在15萬元左右價(jià)格區(qū)間的主流大眾市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破,而A級(jí)插混車型無疑是其中的排頭兵?!本驮趲兹涨埃葋喌弦呀?jīng)推出A級(jí)插電混動(dòng)轎車秦PLUS DM-i 2023版,并將DM-i混動(dòng)車型的價(jià)格首次下探至10萬元以內(nèi),將A級(jí)插混轎車?yán)僚cA級(jí)燃油車同等的價(jià)格水平。

與此同時(shí),B級(jí)車市場(chǎng)同比增加1.6個(gè)百分點(diǎn),主要得益于B級(jí)新能源銷量貢獻(xiàn),如特斯拉model Y、比亞迪唐DM、問界M5等車型的暢銷。蓋世汽車研究院指出,B級(jí)、C級(jí)將成為自主企業(yè)進(jìn)行品牌向上探索的戰(zhàn)略布局地。以極氪001、比亞迪漢系列為例,雖然定位于C級(jí)車,但兩者的售價(jià)被拉低至主流B級(jí)車的所在區(qū)間,因而得以在BBA、凱迪拉克、沃爾沃等傳統(tǒng)巨頭云集的C級(jí)車市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟,這類錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)或許會(huì)成為自主企業(yè)進(jìn)行品牌向上突破的主要策略。

對(duì)不同車型目前的競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行概括:比亞迪憑借海豚系列、王朝系列的明星車型在A級(jí)SUV、A0級(jí)轎車、A級(jí)轎車、C級(jí)轎車市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位,特斯拉在B級(jí)轎車、B級(jí)SUV市場(chǎng)領(lǐng)先,理想則在C、D級(jí)別的SUV市場(chǎng)具備顯著優(yōu)勢(shì)。

就技術(shù)路線而言,自主品牌混動(dòng)技術(shù)路線呈多樣化態(tài)勢(shì),除比亞迪以外,長城、吉利、廣汽、上汽、奇瑞均采取了DHT路線,隨著技術(shù)紅利的蔓延,A級(jí)車市場(chǎng)有望快速混動(dòng)化,自主品牌將進(jìn)一步擠占10-25萬元區(qū)間上合資品牌的市場(chǎng)份額。

2023年車市:機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

將目光轉(zhuǎn)向未來,2023年已至,在政策、產(chǎn)業(yè)鏈、出口這三方面因素的影響下,中國車市會(huì)迎來怎樣的格局變動(dòng)?

就政策而言,2023年國家宏觀政策的基調(diào)在于“擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心”,一方面延遲免征新能源汽車購置稅的政策,另一方面將目光投向汽車后市場(chǎng),繼續(xù)擴(kuò)大二手車流通,積極部署新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng);地方政策則以從新能源消費(fèi)端和使用端切入,一方面延續(xù)補(bǔ)貼、發(fā)放消費(fèi)券,另一方面給予新能源車在限行、牌照指標(biāo)、停車費(fèi)限免、推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支持。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,車企從技術(shù)端采取差異化動(dòng)力電池配套策略,發(fā)展混動(dòng)技術(shù),不斷補(bǔ)充電動(dòng)車在續(xù)航、里程上的短板;零部件頭部供應(yīng)商如寧德時(shí)代,則進(jìn)一步擴(kuò)大其上游布局,從原產(chǎn)地入手保持供應(yīng)穩(wěn)定性。

2022年,中國汽車出口市場(chǎng)保持高速增長,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),我國車企全年累計(jì)出口超300萬輛,乘用車出口252.9萬輛,得益于供應(yīng)鏈穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì),主要出口市場(chǎng)從2021年的俄羅斯、智利、沙特轉(zhuǎn)變?yōu)槟鞲?、沙特、比利時(shí)、英國,成功登陸歐洲市場(chǎng),隨極氪001、比亞迪王朝系列持續(xù)出海,未來出口量也將進(jìn)一步提升,蓋世汽車研究院預(yù)計(jì),2023年國內(nèi)乘用車出口將超過350萬輛。出口占比將提升到15%。

積極因素之外,也不能忽視三年疫情對(duì)企業(yè)及居民收入帶來的較大影響,2023年第一季度可支配消費(fèi)支出能力仍處于疲軟水平,此外,由于去年年末燃油車購置稅減半政策和新能源國補(bǔ)支持退出,疊加車企的年底促銷戰(zhàn)略,部分消費(fèi)需求被透支,蓋世汽車研究院預(yù)測(cè):2023年一季度銷量同比預(yù)計(jì)下降12.4%,銷量份額全年最低。

就全年而言,隨著經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇,預(yù)計(jì)2023年四季度的國產(chǎn)乘用車銷量將呈現(xiàn)梯形增長趨勢(shì),預(yù)計(jì)乘用車市場(chǎng)2023年將實(shí)現(xiàn)2,327萬輛,同比下滑1.2%。新能源乘用車銷量預(yù)計(jì)936萬,同比上升43.4%。

長期而言,整車市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)波動(dòng)性低增長,但新能源汽車市場(chǎng)長期保持快速增長。預(yù)計(jì)國內(nèi)乘用車市場(chǎng)2025年、2030年將分別實(shí)現(xiàn)超過2,520萬輛、2,870萬輛,其中新能源汽車也將分別超過1,270萬輛、1,830萬輛,新能源滲透率則將分別突破50%和63%。

具體而言,不同派系的車企將展現(xiàn)出各異的發(fā)展態(tài)勢(shì):新能源領(lǐng)軍車企特斯拉仍將保持快速增長,其2023年國內(nèi)銷量預(yù)計(jì)將增長接近90萬輛,這主要得益于產(chǎn)品價(jià)格下調(diào),全新改款Model 3車型上市,以及超級(jí)工廠全新工藝技術(shù)提升帶來的規(guī)?;当拘?yīng);而傳統(tǒng)外資品牌的國內(nèi)市場(chǎng)的增量空間有限,電氣化水平將是決定其銷量增長能力的關(guān)鍵因素,預(yù)計(jì)大眾、寶馬、奔馳于2023年銷售將分別達(dá)到272萬、67萬輛、62萬輛,其新能源滲透率則將分別達(dá)到10%、29%、15%。

與此同時(shí),自主車企將保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì),蓋世汽車研究院預(yù)測(cè),得益于垂直供應(yīng)鏈整合能力和核心技術(shù)自研能力,比亞迪的2023年銷量將在300萬輛上下,進(jìn)一步拉開與其他車企的差距;吉利、長安有望在2023年銷量實(shí)現(xiàn)129萬輛、134萬輛,其新能源滲透率則將分別達(dá)到45%、31%。

最后是競(jìng)爭(zhēng)白熱化,進(jìn)入洗牌階段的主流新勢(shì)力品牌,需要看到的是,產(chǎn)品譜系正不斷完善的同時(shí),頭部玩家及新品牌的年度銷量已經(jīng)邁過10萬輛的“生死線”,在供應(yīng)鏈管理上有了比較完善的抗風(fēng)險(xiǎn)措施,進(jìn)一步要做的是在傳統(tǒng)自主車企和特斯拉等外資車企之間站穩(wěn)腳跟、完成產(chǎn)能爬坡并擴(kuò)張市場(chǎng)、最終扭虧轉(zhuǎn)盈。

蓋世汽車研究院表示,針對(duì)新勢(shì)力來看,勝出概率取決于造車基礎(chǔ)能力建設(shè)(創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)與技術(shù)人才、資金、生產(chǎn)資質(zhì)與產(chǎn)能)和關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素(品牌、產(chǎn)品技術(shù)布局、供應(yīng)鏈管控、渠道與服務(wù)布局、運(yùn)營生態(tài))的構(gòu)建??v觀目前的新勢(shì)力玩家,預(yù)計(jì)蔚來、理想、問界等三家車企銷量市場(chǎng)擴(kuò)張將會(huì)比較明顯,2023年銷量預(yù)計(jì)將分別實(shí)現(xiàn)26萬輛、22萬輛、16萬輛。

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