緊急通知！財聯(lián)社年中大促活動將于今晚（6月18日）畫上句點
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現(xiàn)在的行情最怕追漲，唯有在起漲前搶先入場，才有機會擁有合適的“盈虧比”，快一秒就意味著更小的風險。但普通投資者在從資訊“掘金”的過程中有著太多阻礙，如市場無效信息太多、虛假信息、對信息理解有偏差……
有了《盤中寶》，或能“化繁為簡”更加高效處理相關難題。財聯(lián)社王牌欄目《盤中寶》依托強大的資訊系統(tǒng)，幫助投資者提前梳理、實時追蹤有價值的投資資訊。近期欄目持續(xù)前瞻市場熱點，其中梳理出的上市公司表現(xiàn)如下：
【一】游戲+充換電！王牌資訊順應市場節(jié)奏，兩度掘金行業(yè)數(shù)據(jù)
在2023年上半年，《盤中寶》做了一輪升級，新增【數(shù)據(jù)】子欄目，借力星礦數(shù)據(jù)平臺挖掘熱門產業(yè)鏈各細分支的潛在熱點，匯總成表格并清晰呈現(xiàn)。
在本周【數(shù)據(jù)】子欄目共發(fā)布2篇文章，覆蓋充換電、游戲兩個方向，其中欄目在6月15日8:53發(fā)布文章指出“AI將推動游戲新一輪產業(yè)周期”后快速梳理，匯總游戲公司市場運營數(shù)據(jù)入表格。文中指出：
就數(shù)據(jù)來看，活躍用戶靠前的有巨人網絡（自研手游《球球大作戰(zhàn)》峰值DAU超2900萬人）、湯姆貓（截止22年年底，公司湯姆貓家族IP系列應用在全球范圍內平均MAU約4億人次）、三七互娛（2022年，公司全球發(fā)行的移動游戲最高月活躍用戶超過4300萬）等。此外，完整數(shù)據(jù)如下：
在6月16日8:44，【數(shù)據(jù)】結合“充換電成為國家重點支持的基礎設施建設領域”這一線索，發(fā)布文章《這家公司充電模塊市占率達20%》解讀充電樁方向并匯總產業(yè)鏈上市公司的數(shù)據(jù)。文中指出：
【二】機器人再獲熱捧，Ta前瞻梳理產業(yè)鏈受益方向
6月14日09:51《盤中寶》跟蹤到荷蘭的科學家借助ChatGPT，研發(fā)出一款番茄收割機器人，隨即發(fā)布文章解讀機器人行業(yè)的發(fā)展進展。
文中提及：2023年5月英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在ITFWorld2023半導體大會上，認為“芯片制造是英偉達加速計算和AI計算的理想應用”；人工智能下一個浪潮將是“具身智能”。
據(jù)券商分析師觀點，由于具身智能相較于非智能普通人形機器人有更高的工作效率，其具備的理解力、交互力、規(guī)劃能力等，在機器人進入千行百業(yè)后，擁有極強的落地實用性。同時其能夠用自然語言控制的特性，是未來規(guī)?；瘏f(xié)助普通工作人員的必要條件。因此，隨著技術的突破帶來性價比提高，未來具身智能滲透率有望加速提升。具身智能的出現(xiàn)會持續(xù)引領“大模型+機器人”潮流，機器人產業(yè)鏈及布局具身智能多模態(tài)大模型的廠商有望深度受益。
財聯(lián)社VIP《盤中寶》及時跟蹤梳理A股具有機器人生產、研發(fā)相關業(yè)務的上市公司，提及江蘇雷利微型行星滾柱絲桿、滑動絲桿可以用于人形機器人，產品在樣品測試階段已得到客戶認可。江蘇雷利隨后震蕩走高，截至6月16日收盤區(qū)間最高漲幅達33.68%。
機器人方向也是近期的輪動熱點之一，早至5月中旬《盤中寶》跟蹤梳理機器人行業(yè)的動態(tài)，欄目在5月17日14:38跟蹤到馬斯克的觀點“未來人們對人形機器人的需求量會非常大”，隨即發(fā)布文章《需求量或遠超電動車數(shù)量，巨頭紛紛加碼這個賽道》加以解讀。
文中引用平安證券分析師的觀點，指出就產業(yè)鏈來看“零部件先行”，上游核心零部件環(huán)節(jié)是人形機器人產業(yè)落地的重要保障，有望率先受益于人形機器人行業(yè)發(fā)展。機械行業(yè)中，伺服系統(tǒng)和減速器環(huán)節(jié)受益于人形機器人賽道的確定性較強。
【三】AI帶動算力需求！CPO產業(yè)鏈業(yè)績增長可期，Ta一文梳理多家優(yōu)質公司
6月14日14:19《盤中寶》跟蹤到“CPO技術成為2024年800G模塊規(guī)?；瘧玫闹匾夹g路徑”這一動態(tài)，隨即發(fā)布文章解讀CPO方向。文中指出：
AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓練側的胖樹網絡架構帶來光模塊數(shù)量的大幅提升，而GH200將NVLink的大帶寬升級至服務器之間進一步拉升800G光模塊需求。中信建投證券認為，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業(yè)績有望不斷兌現(xiàn)。
上市公司中，博創(chuàng)科技數(shù)通800G硅光模塊和共封裝光學（CPO）產品正在研發(fā)中，羅博特科和聚飛光電兩家公司的參股公司有相關業(yè)務。三家公司均持續(xù)拉升，截至6月16日收盤，博創(chuàng)科技區(qū)間最高漲幅達20.62%，聚飛光電區(qū)間最高漲幅達14.3%，羅博特科區(qū)間最高漲幅達13.35%。
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