隨著儲(chǔ)能政策的持續(xù)落地，儲(chǔ)能商業(yè)模式將進(jìn)一步疏通，為行業(yè)發(fā)展打開空間。
8月10日，儲(chǔ)能概念股持續(xù)走強(qiáng)，大燁智能、科泰電源、四方股份、科華數(shù)據(jù)等多股漲停，上能電氣、欣旺達(dá)、星云股份、新風(fēng)光、百川股份等紛紛大漲。
國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局日前發(fā)布關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知。通知提出，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)自建儲(chǔ)能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模。在電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)風(fēng)電和太陽能發(fā)電等可再生能源保障性并網(wǎng)責(zé)任以外，仍有投資建設(shè)意愿的可再生能源發(fā)電企業(yè)，鼓勵(lì)在自愿的前提下自建儲(chǔ)能或調(diào)峰資源增加并網(wǎng)規(guī)模。對(duì)按規(guī)定比例要求配建儲(chǔ)能或調(diào)峰能力的可再生能源發(fā)電企業(yè)，經(jīng)電網(wǎng)企業(yè)按程序認(rèn)定后，可安排相應(yīng)裝機(jī)并網(wǎng)。
浙商證券指出，儲(chǔ)能作為一種柔性電力調(diào)節(jié)資源，在全球新能源替代傳統(tǒng)化石能源低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，具備長(zhǎng)期的、正向的、不可替代的社會(huì)價(jià)值，在新能源消納、調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)、提升電網(wǎng)系統(tǒng)靈活性穩(wěn)定性的技術(shù)必要性已得到充分驗(yàn)證。
東吳證券指出，市場(chǎng)增長(zhǎng)確定性較高，儲(chǔ)能電池將充分受在碳達(dá)峰、碳中和的背景下，可再生能源大力發(fā)展離不開儲(chǔ)能對(duì)電力系統(tǒng)穩(wěn)定性保障。隨著國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能政策不斷出臺(tái)，鼓勵(lì)儲(chǔ)能發(fā)展，且電池與可再生能源發(fā)電的成本下降利好供需兩端，儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來高增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年新增儲(chǔ)能需求將達(dá)到163GW/511GWh，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間超6000億，5年復(fù)合增長(zhǎng)率90%。長(zhǎng)期來看，有望達(dá)到萬億市場(chǎng)空間。
東方證券指出，儲(chǔ)能項(xiàng)目迎來發(fā)展機(jī)會(huì)，多家企業(yè)、多個(gè)項(xiàng)目布局、落地。億緯鋰能擬投資新建年產(chǎn)30GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。比亞迪2021年7月新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為3GWh，本年累計(jì)裝機(jī)總量約為15.7GWh。南開大學(xué)-欣旺達(dá)先進(jìn)電池聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室成立揭牌。推薦隆基股份(新能源汽車組覆蓋)、晶澳科技、寧德時(shí)代，建議關(guān)注逆變器行業(yè)陽光電源、錦浪科技、固德威，系統(tǒng)集成企業(yè)派能科技、盛弘股份，EPC企業(yè)永福股份，新能源行業(yè)明陽智能，天合光能。
華安證券表示，隨著儲(chǔ)能政策的持續(xù)落地，儲(chǔ)能商業(yè)模式將進(jìn)一步疏通，為行業(yè)發(fā)展打開空間。建議關(guān)注兩條主線：
(1)短期業(yè)績(jī)持續(xù)改善、中報(bào)有望超預(yù)期的個(gè)股，如天合光能、隆基股份、晶澳科技;
(2)中短期政策利好的個(gè)股，如整縣推進(jìn)相關(guān)的正泰電器、天合光能、陽光電源等，儲(chǔ)能相關(guān)的林洋能源、派能科技等。
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