證券代碼：002929 證券簡稱：潤建股份 公告編號：2023-096 債券代碼：128140 債券簡稱：潤建轉(zhuǎn)債
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潤建股份有限公司
關(guān)于“潤建轉(zhuǎn)債”即將停止轉(zhuǎn)股暨贖回前
最后半個交易日的重要提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、風(fēng)險提示：根據(jù)安排，截至2023年8月21日收市后尚未實施轉(zhuǎn)股的“潤建轉(zhuǎn)債”，將按照100.71元/張的價格強制贖回。本次“潤建轉(zhuǎn)債”贖回價格與“潤建轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市場價格存在較大差異，如果投資者不能在2023年8月21日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
2、最后轉(zhuǎn)股日：2023年8月21日
截至本公告披露時，距離“潤建轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股僅剩最后半個交易日（即2023年8月21日下午交易時間段）。
2023年8月21日收市前，持有“潤建轉(zhuǎn)債”的投資者仍可進行轉(zhuǎn)股，2023年8月21日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“潤建轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。
公司特別提醒“潤建轉(zhuǎn)債”持有人注意在期限內(nèi)完成轉(zhuǎn)股。
特別提示：
1、“潤建轉(zhuǎn)債”贖回價格：100.71元/張（含當(dāng)期應(yīng)計利息，當(dāng)期年利率為1.00%，且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。
2、贖回條件滿足日：2023年7月21日
3、贖回登記日：2023年8月21日
4、贖回日：2023年8月22日
5、停止交易日：2023年8月17日
6、停止轉(zhuǎn)股日：2023年8月22日
7、發(fā)行人資金到賬日：2023年8月25日
8、投資者贖回款到賬日：2023年8月29日
9、贖回類別：全部贖回
10、根據(jù)安排，截至2023年8月21日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“潤建轉(zhuǎn)債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“潤建轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌?！皾櫧ㄞD(zhuǎn)債”持有人持有的“潤建轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。
潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月21日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“潤建轉(zhuǎn)債”的議案》，公司股票（證券簡稱：潤建股份，證券代碼：002929）自2023年7月3日至2023年7月21日期間已有15個交易日的收盤價不低于“潤建轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格25.95元/股的130%（含130%）。根據(jù)《潤建股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）的約定，已觸發(fā)“潤建轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過審慎考慮，公司董事會同意公司行使“潤建轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照可轉(zhuǎn)債面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中登公司登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股“潤建轉(zhuǎn)債”。
現(xiàn)將“潤建轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項公告如下：
一、“潤建轉(zhuǎn)債”基本情況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]2953號”核準(zhǔn)，公司于2020年12月7日公開發(fā)行了1,090.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額109,000.00萬元。發(fā)行方式采用向股權(quán)登記日收市后登記在冊的公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足109,000萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）余額包銷。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深交所“深證上〔2020〕1267號”文同意，公司109,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年12月29日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“潤建轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128140.SZ”。
（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《可轉(zhuǎn)債募集說明書》，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日為非交易日，順延至2021年6月15日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日為非交易日，實際轉(zhuǎn)股截止日期為2026年12月4日）。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為26.55元/股，經(jīng)調(diào)整后的最新轉(zhuǎn)股價格為25.95元/股。轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：
1、公司于2021年5月21日召開2020年度股東大會審議通過了《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》，以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本（220,746,347股）為基數(shù)每10股派送現(xiàn)金1.50元（含稅）。根據(jù)利潤分配方案，“潤建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由26.55元/股調(diào)整為26.40元/股，調(diào)整后的價格自2021年6月7日起生效。
詳見《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-051） 2、公司于2022年5月17日召開2021年度股東大會審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，以截至2022年4月20日公司總股本228,748,462股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。根據(jù)利潤分配方案，“潤建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由26.40元/股調(diào)整為26.20元/股，調(diào)整后的價格自2022年7月11日起生效。詳見《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-060）。
3、公司于2023年5月29日召開2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，以公司總股本232,785,930股剔除已回購股份1,227,200股后的231,558,730股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.50元（含稅）。根據(jù)利價格自2023年6月14日起生效。詳見《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2023-054）。
二、贖回情況概述
（一）觸發(fā)贖回情形
自 2023年 7月 3日至 2023年 7月 21日，公司股票（證券簡稱：潤建股份，證券代碼：002929）已有 15個交易日的收盤價不低于“潤建轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格 25.95元/股的 130%（含 130%）。根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定，已觸發(fā)“潤建轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
（二）有條件贖回條款
根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定，“潤建轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下： 在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照以面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000萬元時。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
三、贖回實施安排
（一）贖回價格及依據(jù)
根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“潤建轉(zhuǎn)債”贖回價格為 100.71元/張，計算過程如下：
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額：100元/張；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率：1.00%；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2022年 12月 7日）起至本計息年度贖回日（2023年 8月 22日）止的實際日歷天數(shù)為 258天（算頭不算尾）。
每張債券當(dāng)期應(yīng)計利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.71元/張。
每張債券贖回價格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計利息=100+0.71=100.71元/張。
扣稅后的贖回價格以中登公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。
（二）贖回對象
截至贖回登記日（2023年 8月 21日）收市后在中登公司登記在冊的全體“潤建轉(zhuǎn)債”持有人。
（三）贖回程序及時間安排
1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“潤建轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。
2、“潤建轉(zhuǎn)債”自 2023年 8月 17日起停止交易。
3、“潤建轉(zhuǎn)債”自 2023年 8月 22日起停止轉(zhuǎn)股。
4、2023年 8月 22日為“潤建轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2023年 8月 21日）收市后在中登公司登記在冊的“潤建轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“潤建轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
5、2023年 8月 25日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達中登公司賬戶），2023年 8月 29日為贖回款到達“潤建轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“潤建轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“潤建轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
6、公司將在本次贖回結(jié)束后 7個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
（四）咨詢方式
聯(lián)系部門：公司證券部
聯(lián)系電話：020-87596583
四、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“潤建轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)核實，在本次“潤建轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前6個月內(nèi)（即2023年1月21日至2023年7月21日），公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在交易“潤建轉(zhuǎn)債”的情形。
五、其他需說明的事項
1、“潤建轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
3、當(dāng)日買進的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。
六、備查文件
1、第五屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、中信建投證券股份有限公司關(guān)于潤建股份有限公司提前贖回“潤建轉(zhuǎn)債”的核查意見；
4、北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于潤建股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回的法律意見書。
特此公告。
潤建股份有限公司
董 事 會
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