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跳水冠軍

2023-08-26 09:01:56 來源:雪球網(wǎng)

今天6元下方,實(shí)在沒忍住,加了些龍?jiān)矗壳俺止?5%。

這個(gè)價(jià)格上次出現(xiàn)在2020年11月,那時(shí)間1798和1811還都是剛剛1塊錢的價(jià)格。


(資料圖)

三年下來,風(fēng)電龍哥明顯跑輸了。

最近幾天,有種allin龍?jiān)吹臎_動(dòng),但是,還需要忍耐。

沖動(dòng)的理由也簡單:

1、權(quán)益23G的風(fēng),3G的光。

2、200億的經(jīng)營現(xiàn)金流凈額,22年由于回收補(bǔ)貼是300億,對應(yīng)500億港幣的市值。對于這種生意,估值是不是太低了?

3、9G的舊改資源。2006年龍?jiān)吹脑O(shè)備資產(chǎn)90多億,裝機(jī)0.6G,2008年240億設(shè)備,裝機(jī)2.5G,老舊風(fēng)機(jī)100億/G的總成本。這些資產(chǎn)陸續(xù)到期舊改,意味著什么?

4、21G的集團(tuán)風(fēng)電資產(chǎn),2024年底前完成注入,而且作為國能集團(tuán)的風(fēng)電平臺(tái)地位不可動(dòng)搖。

5、在手20G的建設(shè)指標(biāo)。

以我膚淺的認(rèn)知,這是永續(xù)的好生意,先發(fā)優(yōu)勢逐步會(huì)體現(xiàn),不管怎么折騰,風(fēng)光電,碳中和,綠證和碳稅這些大趨勢不可逆的會(huì)到來。

為什么要繼續(xù)忍耐?

原因也簡單,匯豐為首的外資還在賣,而且賣出動(dòng)力不減,且持股比例依然很大。以目前的態(tài)勢看,空方力量還是強(qiáng)大,未來破新低的概率不小。

還是那句話:待其勢止,擊其惰歸。

不過,感覺這次離底不遠(yuǎn)了。

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