中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月28日訊浙江交科(002061.SZ)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)4.08元，上漲3.55%，總市值106.04億元。上周五，浙江交科股價(jià)收?qǐng)?bào)3.94元，下跌1.99%。
浙江交科上周四晚間披露的向原股東配售股份的預(yù)案顯示，公司本次配股募集資金總額不超過(guò)人民幣23億元（具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款，補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金，從而提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
浙江交科本次發(fā)行采用向原股東配售股份（配股）的方式進(jìn)行。本次配股的股份數(shù)量以實(shí)施本次配股方案的股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)確定，按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所及證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定處理。若以截至2023年6月30日公司總股本2,599,137,900股為基礎(chǔ)測(cè)算，本次可配股數(shù)量不超過(guò)779,741,370股。本次配股實(shí)施前，若因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀儎?dòng)，則配售股份數(shù)量按照變動(dòng)后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終配股比例和配股數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
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本次配股價(jià)格系根據(jù)刊登發(fā)行公告前市場(chǎng)交易的情況，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格。最終的配股價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行同意注冊(cè)的決定后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，公司董事會(huì)將確定本次配股股權(quán)登記日。配售對(duì)象為本次配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。公司控股股東浙江省交通投資集團(tuán)有限公司承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可配售股份。
本次配股發(fā)行方案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十五會(huì)議審議通過(guò)以及第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，尚須公司股東大會(huì)審議、深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。
本次配股由保薦人（主承銷商）以代銷方式承銷。本次配股經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，在規(guī)定有效期限內(nèi)擇機(jī)向全體股東配售股份。
與本次配股有關(guān)的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
今年上半年，浙江交科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入182.81億元，同比下降10.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.80億元，同比下降31.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4.68億元，同比下降6.97%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-29.82億元，上年同期為-31.24億元。
2022年，浙江交科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入464.70億元，同比增長(zhǎng)0.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.78億元，同比增長(zhǎng)62.96%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)12.81億元，同比增長(zhǎng)33.81%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10.53億元，同比增長(zhǎng)180.92%。
浙江交科前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，公司此前于2018年定增募資6.47億元，于2020年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資25億元。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕1994號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商?hào)|興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東興證券”）和浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商證券”）采用詢價(jià)方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票70,402,610股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.19元，共計(jì)募集資金64,700.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用754.72萬(wàn)元后的募集資金為63,945.28萬(wàn)元，已由主承銷商之一東興證券于2018年7月25日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除已預(yù)付承銷費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、信息披露費(fèi)、股權(quán)登記費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,563.25萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為62,382.03萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2018〕254號(hào)）。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕524號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商?hào)|興證券、浙商證券向公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,500.00萬(wàn)張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣250,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用405.66萬(wàn)元后的募集資金為249,594.34萬(wàn)元，已由主承銷商之一浙商證券于2020年4月28日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露費(fèi)用和發(fā)行手續(xù)費(fèi)與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用151.89萬(wàn)元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為249,442.45萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕98號(hào)）。
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